新经济形势下的综合金融AUM提升训练营

策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利需要明确判断口径，配置篇 – 推动各项中间业务整体发展负责组织练习，销售管理篇 -综合产品的销售提升用于课后复盘

1天 销售管理
授课讲师： 李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
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课程大纲

课程总览

二、课程目标
三、课程特色：
  • 工具性——将技巧工具化，引入国际最前沿管理工具，易于操作及掌握
四、课程时间：1 天
五、课程方式：讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
六、课程对象：理财经理、客户经理
七、培训大纲

策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利

一、基本面分析
二、资金面分析
三、客户面分析

配置篇 – 推动各项中间业务整体发展

一、什么是资产配置
  • 1. 资产配置现代投资理论：即在风险可控的前提下实现收益最大化
  • 2. 资产配置经典案例——耶鲁神话
二、为什么要做资产配置
  • 1. 资产配置与客户利益
  • 2. 资产新规将影响理财产品的收益和规模
  • 3. 多元化在资产配置中的作用
  • 4. 资产配置与客户风险：降低波动性、提高风险回报比
  • 5. 理解并实现客户的资产配置目标
  • 案例：简单投资组织资产表现
三、重新审视资产配置的多元化
  • 1. 资产配置占比的调整 – 攻守兼备策略
  • 2. 宏观经济政策引发资产配置变化
  • 3. 如何有效的进行客户资产合理配置
四、资产配置工具
  • 1. 工具1：厅堂5分钟如何为客户做资产配置？ – 三金配置法则如何问
  • 2. 工具2：高净值客户如何做资产配置？- 风险容忍度配置法
  • 3. 工具3：如何实现基金、保险和存款同步配置？ - 家庭标准普尔配置法

销售管理篇 -综合产品的销售提升

内容重点
  • 1. 售前- 清理念明趋势
  • 2. 售中- 讲优选晓风险
  • 3. 售后- 勤跟踪明诊断
  • 1. 净值型理财产品基础知识
  • 2. 净值型理财和预期收益型理财产品的区别

适合对象

理财经理客户经理

课程定位与主要问题

数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

  • 指标判断更清楚：风险信号、证据要求和处置边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差
  • 围绕策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利校准目标和边界，明确课堂重点动作
  • 分析动作更具体：配置篇 – 推动各项中间业务整体发展安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
  • 复盘跟进有依据：销售管理篇 -综合产品的销售提升相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

数据和规则进入经营决策时，需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利切入，继续梳理配置篇 – 推动各项中间业务整体发展和后续跟进方式。

课程时间

1天

授课方式

讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%

课程内容重点

01策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利
02配置篇 – 推动各项中间业务整体发展
03销售管理篇 -综合产品的销售提升

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《新经济形势下的综合金融AUM提升训练营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

理财经理客户经理。

学习这门课可以获得什么收益？

明确风险信号、证据要求和处置边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利校准目标和边界，明确课堂重点动作。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30% 六、课程对象：理财经理、客户经理 七、培训大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配