新经济形势下的客户AUM提升训练营

策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利之后继续拆到配置篇 – 推动各项中间业务整体发展和销售管理篇 -综合产品的销售提升，让参训团队知道第一轮该跟进什么

2天 销售管理
授课讲师： 李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
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课程大纲

课程总览

二、课程目标
三、课程特色
  • 工具性——将技巧工具化，引入国际最前沿管理工具，易于操作及掌握
四、课程时间：2 天
五、课程方式：讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
六、课程对象：理财经理、客户经理
七、培训大纲

策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利

内容重点
  • 2. 资金面分析

配置篇 – 推动各项中间业务整体发展

一、什么是资产配置
  • 1. 资产配置现代投资理论：即在风险可控的前提下实现收益最大化
  • 2. 资产配置经典案例——耶鲁神话
二、为什么要做资产配置
  • 1. 资产配置与客户利益
  • 2. 资产新规将影响理财产品的收益和规模
  • 3. 多元化在资产配置中的作用
  • 4. 资产配置与客户风险：降低波动性、提高风险回报比
  • 5. 理解并实现客户的资产配置目标
  • 案例：简单投资组织资产表现
三、重新审视资产配置的多元化
  • 1. 资产配置占比的调整 – 攻守兼备策略
  • 2. 宏观经济政策引发资产配置变化
  • 3. 如何有效的进行客户资产合理配置
四、资产配置工具
  • 1. 工具1：厅堂5分钟如何为客户做资产配置？ – 三金配置法则如何问
  • 2. 工具2：高净值客户如何做资产配置？- 风险容忍度配置法
  • 3. 工具3：如何实现基金、保险和存款同步配置？ - 家庭标准普尔配置法

销售管理篇 -综合产品的销售提升

一、需求激发面谈：找对症结有的放矢
  • 案例解析：客户KYC分析流程
  • 工具：客户画像KYC地图
二、各大类资产产品销售逻辑
  • 1. 售前- 清理念明趋势
  • 2. 售中- 讲优选晓风险
  • 3. 售后- 勤跟踪明诊断
  • 1. 期缴保险八大规划的场景运用和价值呈现
  • 3. 建立理财+保险的资产配置模型，模拟计算收益率
  • 4. 工具- 期缴保险六大功能场景再造和对应工具
  • 1. 保险金信托的六大特点

适合对象

理财经理客户经理

课程定位与主要问题

《新经济形势下的客户AUM提升训练营》更强调客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

  • 了解中国财富管理和资产重配大时代正在到来了解中国高净值人士未来投资倾向
  • 理解新经济形势下的客户AUM提升训练营的核心逻辑、适用场景与关键影响因素
  • 掌握第一讲：策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利中的关键方法、工具和操作要点
查看更多收益 收起更多收益
  • 团队跟进更一致：新经济形势下的客户AUM提升训练营的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利切入，把配置篇 – 推动各项中间业务整体发展和后续跟进动作接回真实客户场景。

课程时间

2天

授课方式

讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%

课程内容重点

01策略篇 –宏观三碗面，把握时代红利
02配置篇 – 推动各项中间业务整体发展
03销售管理篇 -综合产品的销售提升

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《新经济形势下的客户AUM提升训练营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合理财经理客户经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

了解中国财富管理和资产重配大时代正在到来了解中国高净值人士未来投资倾向，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：2 天 五。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30% 六、课程对象：理财经理、客户经理 七、培训大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配