穿越经济迷雾：十五五规划后的多元资产配置策略
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
穿越经济迷雾：十五五规划后的多元资产配置策略
十五五规划通俗解读与投资影响会打开第一轮讨论，多元资产配置策略实战与保险基金业务在十五五规划后的新角色负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
穿越经济迷雾：十五五规划后的多元资产配置策略（保险版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 案例解析+分组演练+话术通关+导师点评
十五五规划通俗解读与投资影响
一、十五五规划是什么？普通人怎么理解？
二、十五五规划对投资市场的影响
三、新周期下的资产配置逻辑
多元资产配置策略实战
一、资产配置的底层逻辑
二、哑铃型策略在十五五下的应用
三、配置四步法
保险基金业务在十五五规划后的新角色
一、保险如何呼应国家战略？
二、基金投资分享十五五规划新机遇
实战演练与话术通关
二、话术通关与导师点评
适合对象
银行理财经理、私行经理、保险从业者、客户经理等金融从业人员
课程定位
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干已有明确任务时，可借这门课把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作拆成分工和检查点
核心收益
- 规则边界更清楚：政策口径、现场约束和责任边界，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕十五五规划通俗解读与投资影响梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助多元资产配置策略实战完成一次可复盘的应用演练
- 输出保险基金业务在十五五规划后的新角色相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
2026年十五五规划正式启动，中国经济进入高质量发展新阶段，科技创新、绿色转型、共同富裕成为核心方向。与此同时，全球利率波动、地缘冲突与产业重构加剧市场不确定性。理财经理亟需理解国家政策导向，把握新周期下的资产轮动规律，通过多元配置化解风险、捕捉机遇，助力客户实现长期稳健增值
课程时间
1天
授课方式
案例解析、分组演练、话术通关、导师点评 课程提纲
课程内容重点
01十五五规划通俗解读与投资影响
02多元资产配置策略实战
03保险基金业务在十五五规划后的新角色
04实战演练与话术通关
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理、私行经理、保险从业者、客户经理等金融从业人员。
学习这门课可以获得什么收益？
看清政策口径、现场约束和责任边界，先讲清对象、约束和判断标准；围绕十五五规划通俗解读与投资影响梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用案例解析+分组演练+话术通关+导师点评 课程提纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
