大道至简的财富管理秘诀-ETF基金网格化定投详解
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
大道至简的财富管理秘诀-ETF基金网格化定投详解
股票交易的本质和需要明白的交易概念会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
莫达明 · 对公营销管理实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
大道至简的财富管理秘诀-ETF基金网格化定投详解（银行版）
面向银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 大道至简的财富管理秘诀-ETF网格化定投详解
股票交易的本质
一、投资的三要素(3W)
- 1. 买什么
- 2. 什么时候买
- 3. 什么时候卖
二、什么才是好的交易模式
- 1. 风险要尽可能的低
- 2. 收益足够高
- 讨论：收益高的标准是什么
- ①关注CPI？还是印钞的速度？
- ②印钞机的威力
- ③财富贬值的速度该如何衡量和计算
- 3. 操作足够简单
- ①技术流与基本面流派之争
- ②方法论，讨论环节，指标真的越多越好吗
需要明白的交易概念
三、网格化定投—让交易变得如此简单
- 1. 好的交易逻辑应该包括的五个方面要求
- 2. 传统定投方式难以推广的原因
开展网格化定投计划的方法
内容重点
- 网格划定投的操作模式
- 实战和成果分享，互动
- 极端行情的应对
- 进阶：网格化的高级版本
为什么是ETF
内容重点
- 什么是ETF
- ETF的产品结构
- ETF指数的编制和管理
- 股市最大的风险——爆雷
- ETF的交易优势
金融机构如何组织开展网格化定投计划
内容重点
- 员工理论和知识的普及
- 实战化训练的开展
- 目标客户的选择—银行理财客户
- 最大化突出交易模式的优势
- 分工与配合，如何与外部机构形成有效的合力
适合对象
建议由生产管理者、质量负责人、班组长、流程负责人和改善小组共同参加，把管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进转成课后可继续推进的动作
课程定位
现场观察、原因分析、改善清单和复盘机制会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 管理要求更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 过程动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 反馈辅导有抓手：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 团队复盘有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
管理动作要真正落地，需要明确对象、节奏和复盘标准。课程从股票交易的本质切入，继续校准需要明白的交易概念与后续跟进节奏。
课程内容重点
01股票交易的本质
02需要明白的交易概念
03开展网格化定投计划的方法
04为什么是ETF
05金融机构如何组织开展网格化定投计划
讲师介绍
莫达明
对公营销管理实战专家
莫达明老师拥有25年金融机构营销及经营管理经验，曾任中信银行、工商银行高管。擅长对公营销、公私联动及支行经营管理，致力于提供从市场拓展到风险把控的全链条解决方案
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于生产管理者、质量负责人、班组长、流程负责人和改善小组，也适合承担现场问题识别、流程拆解、质量改善和标准固化支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
