Excel与Power BI财务数据分析可视化实务

Excel数据规范与效率优化需要明确判断口径，数据预警与高效查询体系负责组织练习，数据统计分析与透视应用用于课后复盘

2天财务管理

授课讲师： 赵保恒 · 数字化办公效能与智能数据分析专家

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适合对象

业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位与主要问题

传统财务工作依赖手工处理，数据时效性差，难以快速响应业务变化。、缺乏统一的数据规范，表格结构混乱，导致后续分析与整合困难。、仅掌握基础Excel操作，无法高效进行多条件查询、复杂统计及自动化预警。、报表呈现形式单一，缺乏交互性与视觉冲击力，难以直观传达数据背后的关键方法价值

核心收益

场景边界更清楚：Excel数据规范化方法与软件优化技巧，提升日常数据处理效率
熟练运用高阶函数与透视表，推进复杂数据的快速查询、统计与分析
能够搭建企业级财务报表数据模型，推进从原始数据到标准结构的转化
人工复核有抓手：Power BI可视化高阶呈现技术，制作交互式报表以直观展示经营成果

课程背景与交付信息

微软Power BI作为官方推出的可视化工具，能挖掘数据底层逻辑并生合作推进互式报告，辅助经营决策

数字化时代下，传统财务软件及处理方法难以满足企业对数据时效性与有用性的高要求

财务部门作为企业数据中心，需摆脱固有思维，在专业能力基础上提升数字化水平以应对职业挑战

课程时间

2天

授课方式

讲授、案例演示、实操演练

课程内容重点

01模块一：Excel数据规范与效率优化

02模块二：数据预警与高效查询体系

03模块三：数据统计分析与透视应用

04模块四：Excel可视化图表实战

05模块五：Power BI数据整理与建模

06模块六：Power BI可视化报表呈现

课程大纲

Excel数据规范与效率优化

软件环境优化与界面定制

自定义快速访问工具栏以提升操作便捷性
设置文件自动保存与恢复机制保障数据安全
启用“开发工具”选项卡扩展功能应用
案例实践：定制专属的高效Excel工作界面

数据标准化处理技巧

识别并规避表格使用中的常见结构错误
利用超级表功能推进区域与表格灵活转换
掌握二维表转换为一维表的标准操作方法
应用快速填充、数据分列及数据验证三大规范化工具

数据预警与高效查询体系

条件格式与差异预警

运用前后规则、数据条、色阶及图标集突出显示关键数据
通过公式规则推进“涨红跌绿”的动态视觉效果
案例研讨：构建合同到期自动预警系统

高阶函数查询与计算

结合数据验证、VLOOKUP及COLUMN函数构建花名册查询系统
使用DATEDIF函数清晰计算员工年龄与工龄
综合运用IF、AND、OR函数进行多条件逻辑判断
利用MAXIFS/MINIFS函数获取特定条件下的最值
掌握INDEX+MATCH组合推进常规、多条件及一对多精确查找

数据统计分析与透视应用

实战统计函数应用

常用统计函数的场景化应用解析
通过统计函数快速获得商业识别力
多维度数据汇总与对比分析方法

数据透视表高效分析

数据透视表的创建与基础字段设置
透视表布局优化与切片器联动技巧
利用透视表快速完成多维度的财务数据汇总
透视表在异常数据检测中的应用

Excel可视化图表实战

数据可视化基础与进阶

数据呈现原则与图表选择逻辑
Excel基础图表的制作与美化技巧
动态图表的设计思路与推进方法
组合图表在财务趋势分析中的应用

Power BI数据整理与建模

Power BI基础与数据清洗

Power BI界面介绍与数据导入流程
使用Power Query进行数据整理与规范
处理缺失值、重复值及数据类型转换
案例研讨：多源财务数据的合并与清洗

数据建模与分析逻辑

理解星型模式与数据表关系建立
创建计算列与度量值的基础语法
时间智能函数的应用与同比环比分析
构建企业级财务报表数据模型框架

Power BI可视化报表呈现

交互式报表设计与发布

Power BI丰富可视化组件的选择与应用
仪表板布局设计与视觉层次优化
设置钻取、筛选与交叉高亮交互效果
报表发布、共享及移动端查看配置
案例研讨：综合财务经营分析看板制作

讲师介绍

赵保恒

数字化办公效能与智能数据分析专家

微软MVP/MCT、畅销书作者，专注AI办公提升效率与数据分析可视化。融合AI技术与商业智能，为企业提供从数据处理、可视化分析到AI辅助办公的全链路效能提升方案，支持企业办公智能化转型

金融银行电力能源通信互联网科技制造业政府国企

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课程差异说明

本课程页面围绕《Excel与Power BI财务数据分析可视化实务》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度