思维破局—为什么项目管理是执行力的核心引擎
内容重点
- 1. 骨干执行力的三大隐形杀手
- 场景还原： 讲师开场展示三个在中邮保险体系中反复出现的高频痛点场景
- 引导
- 2. 思维转变：从做任务到做成项目
- 3. 中邮保险典型项目画像与课题选定
项目管理与执行力实战工作坊
思维破局——为什么项目管理是执行力的核心引擎会打开第一轮讨论，全流程实战（上）——启动与规划，把模糊任务变成…与战斗力检验——中邮业务项目实战模拟路演负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
苏轼 · 保险营销一线实战训练专家
干部或骨干培养要先看学员画像，我们再整理执行管理讨论版课纲
适合对象
建议由项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
项目交付、跨部门协同或关键任务推进训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 一、思维升级：建立项目化执行的方法论框架
- 理解做事与做成事的本质区别，建立凡事先定义目标、规划再行动、用过程管理保结果的项目化思维
- 协同风险更可见：执行力公式执行力 = 项目化程度 × 责任闭环力度，从底层认知上破解忙碌不结果的执行困境
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- 学会识别哪些业务任务适合项目化推动，培养将模糊战略指令转化为清晰项目任务的工作习惯
- 二、工具武装：掌握全流程项目管理的核心技能
- 启动阶段：学会使用干系人权力/利益方格梳理协同关系，运用SMART原则制定精准的项目任务书，杜绝目标不清、边界不明的启动硬伤
课程背景与交付信息
当前，中邮保险公司正处于价值转型与高质量发展的关键攻坚期。随着长期期交倍增邮银协同深化客户精细经营等核心战略的持续推进，骨干员工面临的业务场景日趋复杂：任务从单一指标变为系统性工程，协作从条线内延伸至跨板块、跨层级，推动方式从简单布置变为需要全流程设计、多角色协调、过程强管控的项目化运作
然而，在日常工作中，许多骨干仍习惯于传声筒式执行——接到任务后原样传达，缺乏将模糊指令转化为清晰目标的能力；习惯于救火队式协同——遇到跨部门项目时责任边界不清，推诿扯皮频发；习惯于黑匣子式推动——任务布置后过程不透明，结果到期才知道，缺乏过程监控与风险预警机制。这些问题的根源，不是态度不够端正，而是缺乏一套将业务任务进行项目化拆解、系统化推进、闭环式交付的底层方法论
项目管理正是解决上述痛点的核心能力。它提供了一套从目标定义、路径规划、责任锁定、过程可视、偏差控制到结果验收与经验沉淀的完整工具链，能够将模糊的业务意图转化为可执行、可追踪、可复制的确定性成果。对于中邮保险骨干而言，掌握项目管理的思维和方法，不仅是个人执行力的跃升，更是推动邮银协同落地、实现业务倍增目标的关键杠杆
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01思维破局——为什么项目管理是执行力的核心引擎
02全流程实战（上）——启动与规划，把模糊任务变成清晰路线图
03战斗力检验——中邮业务项目实战模拟路演
04收锚——个人行动承诺与课程总结
课程大纲
全流程实战（上）—启动与规划，把模糊任务变成清晰路线图
内容重点
- 单元1：启动——将模糊任务锚定为精准项目
- 步骤1.1：识别并管理干系人
- 工具导入：干系人权力/利益方格
- 讲师画出一个四象限图：横轴是利益相关度，纵轴是权力大小
- D区（低权力、低利益）： 后台支持部门。管理策略：监督执行，最低关注
全流程实战（下）—执行监控与收尾，让结果可控、让经验沉淀
内容重点
- 单元3：执行与监控——建立过程透明的驾驶舱
- 步骤3.1：建立项目执行看板，让黑匣子变透明
- 工具导入：四列式物理看板
- 待办（To Do）： 所有已规划但未开始的工作包卡片，按优先级排序
- 完成（Done）： 已完成并经A角验收合格的工作包
战斗力检验—中邮业务项目实战模拟路演
内容重点
- 1. 实战命题发布
- 讲师发布三个紧扣中邮保险当期战略的命题，各组选择一个
- 命题A（业务突破）： 《邮银协同·三季度长期期交销量倍增项目》
- 命题B（渠道创新）： 《某县域邮政网点保险会客厅场景化营销落地项目》
- 命题C（客户深耕）： 《聚焦存量客户——中邮保单检视与加保激活专项行动》
收锚—个人行动承诺与课程总结
1.0 项目筹备与启动（7月1日-7月10日）
1.1 完成项目整体方案设计
- 1.1 制定项目执行甘特图与里程碑清单
- 1.2 编写《项目任务书》并报发起人审批
- 1.3 设计激励方案与费用预算表
1.2 完成试点网点筛选与确认
- 2.1 从全市网点中按近两季度期交业绩、行长配合度、客户基础三维度筛选候选名单
- 2.2 与候选网点行长逐一电话沟通项目目标与配合要求
- 2.3 正式发文确认10家试点网点并建立项目通讯录
1.3 召开项目启动会
- 3.1 准备启动会材料（议程、项目任务书、激励方案）
- 3.2 召集发起人、市县代理金融部、网点行长、理财经理召开启动会
- 3.3 现场宣读项目目标、范围、纪律与激励政策，完成责任状签署
1.4 组建项目支撑团队
- 4.1 明确中邮保险督导员分工（每人负责2-3个网点）
- 4.2 建立项目微信沟通群（日报、问题升级、经验分享）
- 4.3 准备标准化物料包（产品折页、话术手册、客户邀约模板）
2.0 技能强化与通关（7月11日-7月20日）
2.1 组织期交产品集中培训
- 1.1 设计培训课程（产品知识、需求挖掘、异议处理、促成技巧）
- 1.2 举办为期2天的封闭式集中训练营
- 1.3 进行训后理论考试，确保产品知识人人过关
2.2 开展情景化通关演练
- 2.1 设计3类典型销售场景的话术通关卡（厅堂转介、电话邀约、面谈促成）
- 2.2 由中邮保险督导担任考官，逐人逐项进行通关考核
- 2.3 对首轮通关未通过者进行二次辅导与补考，直至全员通过
讲师介绍
苏轼
保险营销一线实战训练专家
前平安/新华省级培训部经理，现任保险代理经营合伙人。18年保险全链条实战经验，专注营销训练、团队招募及高客经营。累计培训20000+小时，辅导人数超10万，以实战成果驱动团队产能提升
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