金融职场礼仪实战营｜企业内训课程

课程大纲

破冰入场・金融职场第一印象

一、课程导入与破冰

1. 讲师自我介绍与课程定位：轻松学礼仪，职场不踩坑
2. 暖场互动：3 秒礼仪小判断（举手答题）

二、金融职场礼仪认知

1. 保险 / 金融行业礼仪核心：稳重、得体、尊重、分寸感
2. 职场礼仪 = 职业素养 + 圈层印象

金融职场形象礼仪

一、仪容规范：干净得体就是专业

1. 男士：发型、胡须、面容、指甲、气味管理
2. 女士：淡妆原则、发型、发色、指甲、配饰极简原则
3. 现场纠错：一对一快速检视

二、着装规范：金融机构怎么穿不出错

1. 商务正装核心：西装、衬衫、裤裙、鞋、袜标准
2. 实习场景：半正式穿搭（可休闲但不随意）
3. 避雷清单：避免夸张、暴露、运动、潮牌风

三、基础仪态：站姿 / 坐姿 / 走姿 / 手势

1. 标准示范 +集体跟练：站姿、坐姿、指引手势

待人接物与见面礼仪

一、握手礼仪：职场第一接触

1. 伸手次序、力度、时长、眼神、表情
2. 双人上台
演练：两两握手，讲师现场纠正

二、名片礼仪：金融职场必备道具

1. 递名片：双手、正向、文字朝向对方
2. 接名片：看一眼、轻放、不塞口袋、不把玩
3. 道具实操：每人 3 张名片，循环递接演练

三、介绍礼仪：先介绍谁不失礼

1. 规则：尊者优先知情
2. 上台
演练：三人一组模拟介绍（领导 — 客户 — 实习生）

四、奉茶 / 递物礼仪

1. 双手递接、杯柄朝向、不越过头顶、不泼洒
2. 道具：纸杯 / 水杯，现场奉茶演练

电梯 / 引导 / 座次礼仪（高频场景）

一、电梯礼仪：金融楼最常用

1：进梯次序、按键、站位、交谈边界、出梯次序
情景模拟：全员走一遍电梯流程（教室模拟）

二、引导礼仪：走廊 / 会场 / 门口

1. 站位：左前方 1.5 米、手势、步伐、开门
2. 上台
演练：引导客户从门口→座位全过程

三、座次礼仪：会议 / 会客 / 乘车

1. 面门为上、以右为尊、居中为尊
2. 座次图道具：小组排座次 PK，讲师点评

综合实战演练

内容重点

金融职场全流程情景剧
1. 场景：迎接→电梯→引导→介绍→奉茶→座次→送别
2. 每组上台展示，全员必须上台
3. 讲师即时点评：亮点 + 纠错 + 标准动作
课程总结与复盘

适合对象

太平人寿实习生，新员工等

课程定位与主要问题

经营分析、财务管理或风险合规能力提升场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

建立金融职场仪容仪表标准，快速穿出专业感
风险信号更可见：见面、握手、递名片、电梯、引导、座次等高频场景礼仪
分析动作更具体：分组演练 + 道具实操 + 上台展示，做到敢做、会做、做得标准
提升待人接物素养，匹配高净值圈层 + 金融机构的职业形象

课程背景与交付信息

本次课程专为太平人寿暑期实习的大学生定制，尚未正式进入社会，对金融职场规则、待人接物、形象举止缺乏直观经验。课程以轻松易懂、现场可练、马上能用为原则，聚焦金融机构通用礼仪，不讲理论、不搞复杂体系，重在体验、示范、纠错、上台演练，帮助实习生快速建立专业、得体、有教养的职场第一印象

课程时间

0.5天

授课方式

课堂讲解、案例分析、小组PK；50%知识点讲授、50%针对性情境互动演练实操

课程内容重点

01破冰入场・金融职场第一印象

02金融职场形象礼仪

03待人接物与见面礼仪

讲师介绍

付曼田

服务礼仪与效能专家

付曼田，实战派服务礼仪培训导师，GFA国际执业礼仪培训师。专注服务礼仪、商务礼仪及职业素养培训，拥有7年经验。累计赋能超3000人次，课程平均满意度98%，助力企业客户满意度提升40%、投诉率下降60%

金融政务医疗高校酒店物业

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《金融职场礼仪实战营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合太平人寿实习生，新员工等等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

建立金融职场仪容仪表标准，快速穿出专业感，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：0.5天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用1、课堂讲解+案例分析＋小组PK 2、50%知识点讲授+50%针对性情境互动演练实操，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

金融职场礼仪实战营