财务人员的项目全流程管理

课程大纲

课程总览

内容重点

课程导入
1. 讲师自我经历介绍，建立链接【开场破冰】
2. 澄清课程的目标，达成共识，强化心理预期【目标共建】

建立认知——认识项目管理的价值

一、什么是项目，什么是项目管理？

1. 项目的3个典型特征 [不确定性 & 创新性]
小组研讨：我们的日常工作，哪些工作可以用到项目管理？
选择实战演练
2：为什么要采用项目管理？[有何优势？核心价值？]
3. 如何衡量项目是否成功？[多快好省——范围、进度、质量、成本约束]

二、项目管理者的职责与核心思维

引导
讨论：项目经理的主要职责、核心能力【找准定位和角色】
1. 项目经理的主要职责是什么？
识别项目需求 [需求的冰山｜没说出 & 没想到｜真需求 & 假需求]
建立可达成的目标 [对齐组织愿景，建立战略一致性｜分解目标]
平衡项目的范围、时间和成本 [项目管理铁三角]
满足干系人的需求和期望 [谁是相关方｜提升支持，降低反对]
2. 项目管理的 8条核心思维【贯穿始终】

确定目标——成功启动项目

一、制定和审批《项目章程》

1. 项目章程的三大作用2.制定项目章程的7个步骤
一个两败俱伤的项目——启动不成功满盘皆输
案例分析：建立开篇案例项目的项目章程
实战
演练：自选项目，建立项目章程
模板：《一页纸项目总体规划》

二、售前阶段项目整体风险评估

1. 综合风险评估方法2.项目里程碑回款计划的合理性和风险
小组研讨：如何在立项阶段，比较准确地评估项目总体预算？
如何评估项目整体资金流计划的合理性？
如何评估合同中支付条款的合理性以及风险（在资金筹措、资源准备方面）？
工具：项目资金流图（全生命周期）

流程协作——破解跨部门协作的难题

一、宏观流程图SIPOC的应用（理顺握手关系）

1. 打通项目全流程各个环节
2. 运用SIPOC的分析步骤
案例演示
如何快速分析项目流程并查漏补缺/定位优化点

二、SIPOC转跨职能流程图（多泳道）的方法

跨职能分工—RASIC职责分配矩阵
案例分析：团队通过流程图分析过程中的改善点
运用SIPOC分析资源的注意事项
梳理二、SIPOC转跨职能流程图（多的范围边界、关键节点和协同对象
演练：制作本项目的宏观流程图与资源列表
模版：《跨职能流程图》《RASIC职责分配矩阵》
小组研讨
1. 财务人员在项目全生命周期中的关键活动，以及与上下游活动和部门之间的关系？
2. 项目中的费用报销环节与项目成本管控的密切关系？
✱ 报销周期与回款情况的关系？

洞察需求——明确项目范围

一、研究客户需求——发散过程无遗漏

1. 客户的需求如何分类？2.如何引领需求工作——破解需求的冰山
3. 如何对客户需求进行优先级排序？二、定义项目范围——收敛过程找边界
1. WBS分解的原则
MECE原则：互相独立，完全穷尽
2. 如何进行WBS分解
行动导向、成果导向、阶段导向
3. WBS分解的多层结构
A:4-6层分解结构——各层握手，实现传接球
B:分层负责管控机制——释放各层级的精力
同时确保一切尽在掌控！

未动先谋——制定项目管理计划

一、设定里程碑，建立进度计划

1. 如何快速识别和设定里程碑？
2. 如何建立项目进度计划？（1）绘制进度网络图
（2）估算活动资源和历时
工具：关键路径法
3. 合理分配任务，明确职责

二、实现多层计划之间的接传球

1. 多层计划之间接传球的底层逻辑2.采用一页纸项目管理实现接传球
案例分析：开篇案例项目进度计划成果展示
梳理二、实现多层计划之间的接传球的范围边界、关键节点和协同对象
演练：自选项目，建立项目进度计划
模板：《一页纸项目计划表》
拆解二、实现多层计划之间的接传球的计划推进、风险预警和问题升级步骤
1. 理解项目成本管控与项目进度计划之间的密切关系？
2. 如何通过历史财务数据积累，为项目估算提供支持信息，从而使项目预算更加准确？

控制成本——综合评估项目进度和成本

内容重点

小组研讨：为什么进度/费用要综合评价？
进度快了一定是好事吗？
成本节约一定是好事吗？
核心要点：单独评价进度或成本没有实际意义，必须综合评价
2. 项目成本控制应遵循的6个原则

适合对象

参与项目的业务人员职能部门支持人员财务采购等等

课程定位与主要问题

项目目标清楚，但责任、节奏和风险升级不够稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上

核心收益

建立对项目管理全流程工作的整体认知，掌握项目各阶段管理工作的关键任务和管控重点
节点推进更具体：跨组织、跨部门的横向沟通协调的方法，帮助打通不同组织、单位和部门之间的壁垒…
建立客户导向思维，掌握收集客户需求、定义项目范围的基本方法

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交付复盘有依据：合理布局、策划项目全过程各项工作的工具和方法，采用滚动规划的方式明确各项工作的目标、成果和职责
目标边界更清楚：组织协调、推进项目和监控纠偏的工具和方法，并能够在实际工作中尝试落地应用
节点推进更具体：项目风险识别和分析方法，通过制定有效的风险应对措施，使项目绩效稳定、可预测，减少问题的发生

课程背景与交付信息

在当今社会中，一切都是项目，一切也将成为项目。身处移动互联的世界，社会正发生深刻变革，市场存在诸多挑战，商业风险更高、项目更复杂、干系人更多，项目管理过程应因地制宜地应对复杂多变的环境和挑战，这决定了组织能否生存和发展。项目成功是在竞争性制约因素下，实现可持续的商业价值

财务人员在项目全流程的多个关键环节，起到重要作用，例如

1.项目立项：参与评估项目重点工作的成本、项目总体预算，项目在各个阶段对于资金的要求是否能够满足

课程时间

2天，12小时

授课方式

互动式讲解、案例分析/研讨、实战演练、练习、答疑

课程内容重点

01确定目标——成功启动项目

02建立开篇案例项目的项目章程

03流程协作——破解跨部门协作的难题

讲师介绍

董轶

数字化项目管理实战专家

数字化项目管理实战专家，26年深耕大型复杂项目集管理与数字化转型。持有IPMA B级/PgMP/PMP等多项国际权威资质，累计管理100+大型项目落地，合同额超79亿元。擅长将AI技术融入项目管理全流程，自研智能体助手赋能企业效能提升，服务金融、科技、政务等多行业头部客户

金融银行互联网科技政府国企电力能源制造业通信

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课程差异说明

本课程页面围绕《财务人员的项目全流程管理》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 7 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

参与项目的业务人员职能部门支持人员财务采购等等。

学习这门课可以获得什么收益？

建立对项目管理全流程工作的整体认知，掌握项目各阶段管理工作的关键任务和管控重点；掌握跨组织、跨部门的横向沟通协调的方法，帮助打通不同组织、单位和部门之间的壁垒，为众多干系人在项目中通力协作打下基础。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用互动式讲解 + 案例分析/研讨 + 实战演练 + 练习 + 答疑，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配