业人融合降本增效：现代企业年度人力资源规划与预算实战-2026版

课程大纲

读懂老板心——从经营目标到人力资源策略

一、现代企业HR的生存法则与价值定位

讨论：在老板眼中，什么样的HR是有价值的？
2. 从六大模块到三驾马车：现代企业HR工作的重心转移（选对人、激活人、管好钱）
3. HR的角色新定位：业务的伙伴、成本的管家、人才的操盘手、文化的塑造者
案例：从小助理到HRD，她如何用三张报表赢得老板的信任？

二、解码经营目标，找准HR工作的发力点

1. 第一步：读懂财务三张表，理解公司的赚钱逻辑
2. 第二步：识别公司发展的不同阶段（初创期、成长期、成熟期）及其对人才的核心需求
3. 第三步：运用业务－组织－人才模型，将年度经营目标转化为HR策略
业务目标：明年营收增长30%
组织需求：需要什么样的组织能力支撑？（如：市场开拓能力、产品创新能力）
人才策略：我们需要什么样的人？从哪里来？如何激励？
【现场演练】：根据给出的企业年度目标，研讨并确定HR年度核心策略

盘点家底——人力资源现状诊断与人才盘点

一、人力资源数据化盘点：用数据说话

1. 人效盘点：人均营收/利润是多少？行业水平如何？明年提升目标？
2. 成本盘点：人工成本占总成本/营收的比例是多少？是否合理？
3. 结构盘点：年龄、司龄、学历结构，前后端人员配比是否健康？
4. 流动盘点：核心人才离职率是多少？坏的离职还是好的离职？

二、核心人才盘点：识别谁是我们的宝贝

1. 定标准：谁是公司的核心人才？（高绩效、高潜力、关键岗位）
2. 用
工具：人才盘点九宫格的简化应用
3. 出结果：形成公司人才地图，明确明星、骨干、问题、潜力员工
【工具应用】：小组使用《简版人才盘点九宫格》，对虚拟案例进行人才盘点

预见未来——年度人员编制与关键人才规划

一、人员编制规划：要多少人，怎么算？

1. 企业最实用的3种定编方法
业务数据推算法（如：按销售额、订单量）
劳动效率法（适用于生产/操作类岗位）
标杆比例法（如：管理幅度、职能部门与业务部门人数比）
2. 编制规划的输出：下年度《人员编制规划表》（含增/减/转岗）

二、年度招聘规划：人从哪里来？

1. 关键人才的内提与外引策略
2. 招聘渠道的成本与效率分析：如何花小钱，招对人？（内部推荐、社交招聘的妙用）
3. 制定《年度招聘实施计划》（含岗位、数量、时间、渠道、负责人）

三、年度培训与发展规划：如何让团队更值钱？

1. 聚焦关键问题：培训要解决当下的业务痛点（如：新员工融入、销售技能提升、中层管理能力）
2. 721法则在民企的落地：以战代练，项目制培养
3. 制定《年度核心培训计划》（少而精，重落地）

精打细算——年度人力成本预算编制

一、人工成本构成与预算总览

1. 固定成本 vs. 变动成本：如何优化成本结构，增强激励性？
2. 显性成本 vs. 隐性成本：算算看，招错一个人、员工怠工的成本有多高？

二、薪酬费用预算：激励的弹药库

1. 固定薪酬预算：年度调薪总额如何定？（参考市场、公司业绩、支付能力）
2. 浮动薪酬（奖金）预算
奖金总包与公司利润/营收的强挂钩机制
如何为新业务、新项目预留激励包？
3. 社保公积金预算：政策性调基的影响测算

三、专项费用预算：好钢用在刀刃上

1. 招聘费用预算：按岗定渠道，按渠道定费用，打包谈合作
2. 培训费用预算：如何说服老板为培训买单？（强调问题解决和预期收益）
3. 福利与团建预算：如何花小钱办大事，提升员工感知度？
实战
演练：使用《年度人力资源费用预算测算表》，现场测算某部门的年度人工成本

呈现与落地——让规划和预算获得老板支持

一、如何向老板做一场无法拒绝的汇报

1. 汇报逻辑：先讲结果和价值，再说过程和投入（结论先行）
2. 数据呈现：用图表代替文字，让数据会说话
3. 准备预案：准备A/B/C三个预算方案（保守、稳健、积极），让老板做选择题

二、从规划到落地：年度工作计划与绩效指标（KPI/OKR）

1. 将规划报告拆解为HR部门的《年度重点工作计划（Action Plan）》
2. 为HR部门和关键岗位设定年度绩效指标（KPI/OKR）
KPI示例：核心人才保留率、人均创利、招聘周期等
OKR示例：目标O：打造一支能打硬仗的销售铁军；关键结果KR
3. 课程总结与行动计划：学员结合所学，现场输出一份本公司《年度人力资源规划核心框架》

适合对象

人力资源总监经理主管储备干部

课程定位与主要问题

《业人融合降本增效：现代企业年度人力资…》更强调内容结构、互动设计、试讲反馈和课后转化与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景
围绕读懂老板心——从经营目标到人力资源…明确判断口径和处理优先级
用盘点家底——人力资源现状诊断与人才…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
带走预见未来——年度人员编制与关键人才…相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

在活下去比做大做强更为现实的市场环境下，现代企业正面临前所未有的经营压力。老板们最关心的是：人招来了能不能干活？成本花下去了有没有回报？团队有没有战斗力？这三大问题直指人力资源管理的核心价值

然而，许多现代企业的HR仍停留在事务性工作，无法与业务同频，更难成为老板的战略伙伴。年度人力资源规划要么是空中楼阁，要么是形式主义，预算申请更是拍脑袋，缺乏数据支撑，难以获得老板的信任与支持。本课程专为现代企业量身打造，摒弃繁杂理论，直击痛点，旨在帮助HR及管理者掌握一套从业务目标解码到人力规划，再到精准预算编制的闭环实战系统，真正做到业人融合，实现降本增效，让HR工作成为企业增长的发动机

课程结构模型

课程时间

2天

授课方式

老板视角代入、案例复盘、工具演练、情景模拟、现场辅导、诊所式问答

课程内容重点

01读懂老板心——从经营目标到人力资源策略：提炼可落地的方法、工具和跟进要点

02盘点家底——人力资源现状诊断与人才盘点：提炼可落地的方法、工具和跟进要点

03预见未来——年度人员编制与关键人才规划：提炼可落地的方法、工具和跟进要点

04精打细算——年度人力成本预算编制：提炼可落地的方法、工具和跟进要点

讲师介绍

李彩玉

人力资源体系搭建与效能提升专家

李彩玉，人力资源管理实战专家，五维人才官主创导师。14年实战经验，曾任上市企业HRD。擅长人力资源体系搭建、招聘面试、绩效薪酬及劳动用工风险管控，主导70家分公司团队搭建，实现零劳动纠纷。可结合绩效与薪酬方向补充授课视角，聚焦绩效/薪酬/OKR

互联网科技制造业金融银行电力能源通信房地产

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课程差异说明

本课程页面围绕《业人融合降本增效：现代企业年度人力资源规划与预算实战-2026版》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合人力资源总监经理主管储备干部等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

学会老板思维：掌握将老板的经营目标翻译成HR行动语言的方法，与老板同频共振，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1～2天（可根据企业需求调整深度），6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用老板视角代入、案例复盘、工具演练、情景模拟、现场辅导、诊所式问答，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

现代企业年度人力资源规划与预算实战-2026版