金融机构CFP认证培训课程大纲
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
金融机构CFP认证培训课程大纲
投资规划（1.5天）会打开第一轮讨论，员工福利与退休规划（1.5天）与个人税务与遗产筹划（1.5天）负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
金融机构CFP认证培训课程大纲（保险版）
8天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
一、培训背景
二、培训形式与安排
二、培训目标
三、课程大纲（总时长：8天）
个人风险管理与保险规划（1.5天）
内容重点
- 案例实操
综合案例分析（2天）
五、预期成果
适合对象
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位
政策口径、风险信号、证据链条和处置动作会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 规则边界更清楚：政策口径、现场约束和责任边界，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕投资规划（1.5天）梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助员工福利与退休规划（1.5天）完成一次可复盘的应用演练
- 输出个人税务与遗产筹划（1.5天）相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
审计合规、政策落地和风险治理的难点，往往在于把规则转成现场可判断的证据链条。课堂会把投资规划（1.5天）、员工福利与退休规划（1.5天）和后续处置动作放到场景里梳理。
课程时间
8天
课程内容重点
01投资规划（1.5天）
02员工福利与退休规划（1.5天）
03个人税务与遗产筹划（1.5天）
04个人风险管理与保险规划（1.5天）
05综合案例分析（2天）
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
看清政策口径、现场约束和责任边界，先讲清对象、约束和判断标准；围绕投资规划（1.5天）梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
