2025年的财富管理和财富传承
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
2025年的财富管理和财富传承
本课程聚焦《2025年的财富管理和财富传承》的关键业务场景，让参训团队掌握核心方法、工具和实操要点
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
2025年的财富管理和财富传承（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
2025年的财富管理和财富传承（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
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2025年的财富管理和财富传承（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 1. 对经济形势有全面的了解，特别是楼市股市大幅波动、投资风险和机遇等
- 2. 对债券、保险、房产、股票和基金等投资工具的风险和机遇有充分把握
- 3. 在2025年内资产变局时代如何做好全方位的资产配置，实现财富稳健增长
- 4. 在黑天鹅灰犀牛不断情况下，如何实现富过三代和财富的传承
- 方法一：财富大洗牌和产业升级，高净值客户如何全方位资产配置？
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕对经济形势有全面的了解，特别是楼市…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 反馈辅导有抓手：对债券、保险、房产、股票和基金等投…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
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- 团队复盘有依据：在2025年内资产变局时代如何做好…相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
管理动作要真正落地，需要明确对象、节奏和复盘标准。课程从对经济形势有全面的了解，特别是楼市股市大幅波动…切入，继续校准对债券、保险、房产、股票和基金等投资工具的风险…与后续跟进节奏。
课程内容重点
01对经济形势有全面的了解，特别是楼市股市大幅波动、投资风险和机遇等
02对债券、保险、房产、股票和基金等投资工具的风险和机遇有充分把握
03在2025年内资产变局时代如何做好全方位的资产配置，实现财富稳健增长
04在黑天鹅灰犀牛不断情况下，如何实现富过三代和财富的传承
05方法一：财富大洗牌和产业升级，高净值客户如何全方位资产配置？
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
明确目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕对经济形势有全面的了解，特别是楼市…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
