大类资产配置浅析｜企业内训课程

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。

大类资产配置浅析推荐版本

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

大类资产配置浅析（保险版）保险版

面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。

课程大纲

2025年大类资产配置环境分析

内容重点

1. 特朗普关税战，2025年核心冲突点
2. 中美贸易、科技、金融战
3. 全球面临黑天鹅和灰犀牛
1. 中长期储蓄利率持续下行
2. 债券黄金市场的大机遇

2025年大类资产配置策略

内容重点

1. 大放水后房产投资的危与机
2. 924新政后股票投资的新机遇
3. 深度套牢后基金的投资策略和方法

适合对象

建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进

课程定位

销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从2025年大类资产配置环境分析切入，把2025年大类资产配置策略和后续跟进动作接回真实客户场景。

课程时间

1小时

课程内容重点

012025年大类资产配置环境分析

022025年大类资产配置策略

03特朗普关税战，2025年核心冲突点

04中美贸易、科技、金融战

05债券黄金市场的大机遇

讲师介绍

王俊峙

国家高级理财规划师

宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营

金融银行保险证券信托

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课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。

学习这门课可以获得什么收益？

识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

大类资产配置浅析