商业银行活动策划

当下沙龙活动的困局和现状需要明确判断口径，客户约不来负责组织练习，约来她不买用于课后复盘

1天，6小时 中高层领导力
授课讲师： 花芳 · 财富管理与大客营销专家
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可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
商业银行活动策划 推荐版本

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

商业银行活动策划（商业银行版） 商业银行版

面向商业银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。

适合对象

支行长、理财经理、客户经理等营销人员

课程定位

经营分析、财务管理或风险合规能力提升场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

  • 指标判断更清楚：风险信号、证据要求和处置边界，减少只听概念、不知道怎么用的落差
  • 围绕当下沙龙活动的困局和现状校准目标和边界，明确课堂重点动作
  • 分析动作更具体：客户约不来安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
  • 复盘跟进有依据：约来她不买相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

伴随着经济周期下行，商业银行倡导降本增效，原有主要靠费用投入吸引客户的模式已经不适应当下的环境和条件，需要在活动主题内容和输出质量上下功夫才能赢得客户。从客户层面，需求更多样化、要求更高，过去千篇一律传统活动已经不足以吸引优质客户。优质的客户吸引不到场，到场的客户多是贪图小恩小惠群体，导致银行活动投入产出比普遍比较低

银行很多客户活动主题老套，形式单调，缺乏创新，逻辑不清，核心不对，不注意过程管控，不后续追踪，达不到活动目的和效果，浪费人力、物力、财力。依赖线下活动模式，缺乏线上活动的开拓尝新精神，跟不上时代趋势。那么，银行该如何策划好客户活动呢？该注意哪些方面呢？又是如何设计活动主题？如何做好活动的管控追踪的呢？本课程将助力银行解决以上问题

课程时间

1天，6小时

授课方式

主题讲授、案例分析、情景模拟、互动问答、视频欣赏、图片展示

课程内容重点

01当下沙龙活动的困局和现状
02客户约不来
03约来她不买
04再约更不来
05再谈更不买

课程大纲

当下沙龙活动的困局和现状

一、当下沙龙活动的困局和现状
  • 1. 客户约不来
  • 2. 约来她不买
  • 3. 买了还想退
  • 4. 再约更不来
  • 5. 再谈更不买
二、沙龙困局问题出现的原因
  • 1. 活动策划不新
  • 1. 主题不对应客户的真实需求、兴趣点
  • 2. 邀约缺乏技巧
  • 4. 场地不合适
  • 2. 逻辑不清
  • 1. 不理解沙龙背后设计的目的
  • 2. 沙龙主题与业务不对应，无法激发客户兴趣
  • 3. 核心不对
  • 1. 对沙龙签单的关键因素认知不清
  • 2. 活动缺乏过程管理

银行活动如何破局

一、设计主题的四原则
  • 1. 引流为首（客户流量）
  • 案例：银行贵宾客户专享商超购物优惠券，1元享10斤西瓜一个
  • 2. 产品为主（产品指标成功率）
  • 3. 氛围为重（客户粘性）
  • 4. 趣味为辅（客户参与度）
二、客户活动的重要性
  • 讨论：客户能从活动中获得什么？
  • 1. 三价值
  • 1. 社交价值
  • 2. 内容价值
  • 3. 情绪价值
  • 2. 三感受
  • 1. 获得感
  • 2. 体验感
  • 3. 认同感
三、客户活动5H原则
  • 讨论：什么样的活动才算成功的沙龙活动？
  • 1. H高净值——客户
  • 2. H高效率——促成
  • 3. H高品质——活动
  • 4. H高产能——固化
  • 5. H高频次——触达
四、活动流程三阶段
  • 1. 项目前阶段——启动、借力
  • 2. 项目中阶段
  • 1. 客户筛选
  • 2. 微信铺垫
  • 3. 电话邀约
  • 4. 邀请函
  • 5. 会议准备
  • 6. 会议盘点
  • 7. 会议现场
  • 3. 项目后阶段——总结盘点
五、做好活动的核心六要素
  • ——活动有主题、费用有计划、客群有筛选、过程有跟踪、效果有评价
  • 要素一：确认主题
  • 讨论：如何确定活动主题？
  • 1. 主题确定
  • 2. 全员参与
  • 3. 明确分工
  • 4. 积极配合
  • 要素二：客户筛选
  • 讨论：如何筛选活动客户？
  • 1. 划定标准
六、如何做好活动的管控？

银行活动如何选择更合适的类型

一、从场地看，银行沙龙活动类型
  • 1. 厅堂活动
  • 讨论：厅堂微沙龙怎么做？
  • 2. 沙龙活动
  • 3. 社区活动
  • 4. 场景活动
  • 5. 公司活动
  • 6. 线上活动
  • 讨论：如何线上活动引流？
二、从形式看，银行活动类型
  • 1. 室内传统类
  • 2. DIY手工类
  • 3. 沙盘财富类
  • 4. 趣味创新类
  • 5. 高端疗愈类
  • 6. 电子竞技类
  • 7. 户外运动类
  • 8. 旅游团建类
  • 9. 美食享受类
  • 10. 党建文化类

讲师介绍

花芳 讲师头像

花芳

财富管理与大客营销专家

12年金融实战专家，曾任私行理财经理及资产配置专家。擅长财富管理与大客营销，主导220+网点转型，累计服务高净值客户1000+名，具备丰富的银行网点辅导与保险旺季营销实操经验

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课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合支行长、理财经理、客户经理等营销人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

了解银行客户活动的困局和现状，找出问题根源，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用主题讲授、案例分析、情景模拟、互动问答、视频欣赏、图片展示，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

为什么这个页面会展示多个版本？

这些版本属于同一门课程的不同交付版本，页面保留推荐版本作为课程主轴，其他版本用于说明时长、行业场景或模块侧重点差异