大类资产配置浅析｜企业内训课程

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。

大类资产配置浅析推荐版本

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

大类资产配置浅析（保险版）保险版

面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。

课程大纲

2025年大类资产配置环境分析

内容重点

1. 特朗普关税战，2025年核心冲突点
2. 中美贸易、科技、金融战
3. 全球面临黑天鹅和灰犀牛
1. 中长期储蓄利率持续下行
2. 债券黄金市场的大机遇

2025年大类资产配置策略

内容重点

1. 大放水后房产投资的危与机
2. 924新政后股票投资的新机遇
3. 深度套牢后基金的投资策略和方法

适合对象

销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景

课程定位

销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用2025年大类资产配置环境分析与2025年大类资产配置策略完成一轮复盘练习。

课程时间

1小时

课程内容重点

012025年大类资产配置环境分析

022025年大类资产配置策略

03特朗普关税战，2025年核心冲突点

04中美贸易、科技、金融战

05债券黄金市场的大机遇

讲师介绍

王俊峙

国家高级理财规划师

宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营

金融银行保险证券信托

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课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。

学习这门课可以获得什么收益？

识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

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