观形智势，分红险财富配置黄金策略
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
观形智势，分红险财富配置黄金策略
观形智势，分红险财富配置黄金策略不只补概念，更关注策略篇 – 2025新周期下的财富管理趋势、守富篇- 如何拥有稳稳的幸福在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
观形智势，分红险财富配置黄金策略（产说会）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
第一部分：策略篇 – 2025新周期下的财富管理趋势
一、第一碗面 - 基本面
二、第二碗面 - 资金面
- 60. 70、80面临的养老危机
第二部分：创富篇 - 如何实现共同富裕下的创富
一、资产配置的创富功能
二、资产配置的攻守兼备
三、分红险在资产配置中的价值
第三部分：守富篇- 如何拥有稳稳的幸福
内容重点
- 1. 企业主、企业高管和其家庭的风险
- 2. 通过金融工具做好风险方法
- 案例：中国爷爷vs美国爷爷
- 总结：一切尽在财富管理
适合对象
中高净值客户
课程定位
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 提高绩优理财经理\绩优业绩指标达成并促进留存，引领分红险的销售
- 让客户更多了解各大金融产品，特别在经济下行的当下做好资产配置
- 让客户了解财富管理与专业机构的价值
课程背景与交付信息
当下是百年不遇下的大变革，外部中中美关系、全球化倒退，内部的经济面对各类挑战，本课程的将带领客户应对这种市场大不确定性，从资产配置的角度给客户带来创造财富和守护财富的新思路
本客户沙龙会将引领客户一起探究在如何为他们规划人生，创造财富，守护财富，到客户需求挖掘把握，通过案例解读，给客户建立资产配置的理念，创造2025年的崭新局面
课程时间
1小时
授课方式
课程讲授70%，案例分析及互动30% 大纲 第一部分：策略篇 – 2025新周期下的财富管理趋势
课程内容重点
01策略篇 – 2025新周期下的财富管理趋势
02守富篇- 如何拥有稳稳的幸福
03碗面 - 基本面
04碗面 - 资金面
0580面临的养老危机
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
中高净值客户。
学习这门课可以获得什么收益？
提高绩优理财经理\绩优业绩指标达成并促进留存，引领分红险的销售；让客户更多了解各大金融产品，特别在经济下行的当下做好资产配置。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课程讲授70%，案例分析及互动30% 大纲 第一部分：策略篇 – 2025新周期下的财富管理趋势，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
