2025年的财富管理和财富传承
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
2025年的财富管理和财富传承
本课程聚焦《2025年的财富管理和财富传承》的关键业务场景，让参训团队掌握核心方法、工具和实操要点
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
2025年的财富管理和财富传承（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
2025年的财富管理和财富传承（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
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2025年的财富管理和财富传承（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 1. 对经济形势有全面的了解，特别是楼市股市大幅波动、投资风险和机遇等
- 2. 对债券、保险、房产、股票和基金等投资工具的风险和机遇有充分把握
- 3. 在2025年内资产变局时代如何做好全方位的资产配置，实现财富稳健增长
- 4. 在黑天鹅灰犀牛不断情况下，如何实现富过三代和财富的传承
- 方法一：财富大洗牌和产业升级，高净值客户如何全方位资产配置？
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕对经济形势有全面的了解，特别是楼市…梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助对债券、保险、房产、股票和基金等投…完成一次可复盘的应用演练
- 输出在2025年内资产变局时代如何做好…相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
管理者培养、团队执行和绩效沟通容易停在要求传达上，难点在于把要求拆成可跟进的岗位动作。课堂先拆清对经济形势有全面的了解，特别是楼市股市大幅波动…，再把对债券、保险、房产、股票和基金等投资工具的风险…和在2025年内资产变局时代如何做好全方位的资产…接回日常管理。
课程内容重点
01对经济形势有全面的了解，特别是楼市股市大幅波动、投资风险和机遇等
02对债券、保险、房产、股票和基金等投资工具的风险和机遇有充分把握
03在2025年内资产变局时代如何做好全方位的资产配置，实现财富稳健增长
04在黑天鹅灰犀牛不断情况下，如何实现富过三代和财富的传承
05方法一：财富大洗牌和产业升级，高净值客户如何全方位资产配置？
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
看清目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准；围绕对经济形势有全面的了解，特别是楼市…梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
