第1部分 客户财富目标、资产结构与风险偏好识别
内容重点
- 识别客户财富目标、家庭责任、风险偏好和资产结构
- 把高净值或银行保险场景中的需求拆成可沟通的问题
高净值客户的财富管理之道
把财富目标、方案沟通和客户跟进转成顾问动作。本课围绕《高净值客户的财富管理之道》，训练需求澄清、方案沟通、客户跟进
授课讲师：
赵志宏 · 寿险营销与财富管理培训专家
客户类型、销售阶段和团队短板越清楚，执行管理课程越容易整理成可讨论的内训版本
适合对象
中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 过程动作更具体：需求澄清、方案沟通、关系维护和持续跟进方法
- 反馈辅导有抓手：客户场景练习，把财富管理转成服务动作
- 团队复盘有依据：顾问团队使用的高净值服务清单
课程背景与交付信息
系统梳理财富管理知识脉络，提供针对高净值客户私人定制方案的方法论与实战工具
授课方式
讲授、案例研讨、工具演练、行动计划
课程内容重点
01客户财富目标、资产结构与风险偏好识别
02保障方案、资产配置与合规沟通演练
03客户跟进、方案复盘与长期服务动作
课程大纲
第2部分 保障方案、资产配置与合规沟通演练
内容重点
- 围绕保障方案、资产配置或财富传承议题进行场景演练
- 练习用客户听得懂的语言解释方案逻辑和风险边界
第3部分 客户跟进、方案复盘与长期服务动作
内容重点
- 设计客户跟进、方案复盘和长期服务动作
- 明确后续需要补充的信息、协同资源和风险提示
讲师介绍
赵志宏
寿险营销与财富管理培训专家
赵志宏老师是寿险营销与财富管理领域的实战派专家，曾任花旗银行渠道经理及友邦人寿大单导师。他拥有国际认证财富管理师（CWMA）与国家理财规划师（ChFP）资质，2022年个人规模保费突破3000万。擅长通过宏观经济分析与保险金信托实务，赋能高净值客户经营与银行保险销售训练
查看讲师主页课程差异说明
如果企业已经明确要提升执行管理能力，但担心课程停留在概念层，本课更适合用于梳理实际场景、演练关键动作，并沉淀课后行动
