第1部分 客户财富目标、资产结构与风险偏好识别
内容重点
- 识别客户财富目标、家庭责任、风险偏好和资产结构
- 把高净值或银行保险场景中的需求拆成可沟通的问题
富在术数不在劳身—当前经济形势下的财富管理
把财富目标、方案沟通和客户跟进转成顾问动作。本课围绕《富在术数不在劳身—当前经济形势下的财富管理》，训练需求澄清、方案沟通、客户跟进
授课讲师：
苏轼 · 保险营销一线实战训练专家
先讲清管理场景、学员层级和课时安排，执行管理内容会更容易转成执行动作
适合对象
建议由中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干共同参加，把管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
管理干部培养、团队执行力提升或绩效沟通训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 理解经济环境变化对家庭财富配置和长期规划的影响
- 过程动作更具体：客户目标澄清、资产结构分析和方案沟通方法
- 反馈辅导有抓手：财富场景研讨，把配置思路转成服务建议
- 团队复盘有依据：顾问团队使用的财富管理清单
课程背景与交付信息
管理动作要真正落地，需要明确对象、节奏和复盘标准。课程从客户财富目标、资产结构与风险偏好识别切入，继续校准保障方案、资产配置与合规沟通演练与后续跟进节奏。
授课方式
讲授、案例研讨、工具演练、行动计划
课程内容重点
01客户财富目标、资产结构与风险偏好识别
02保障方案、资产配置与合规沟通演练
03客户跟进、方案复盘与长期服务动作
课程大纲
第2部分 保障方案、资产配置与合规沟通演练
内容重点
- 围绕保障方案、资产配置或财富传承议题进行场景演练
- 练习用客户听得懂的语言解释方案逻辑和风险边界
第3部分 客户跟进、方案复盘与长期服务动作
内容重点
- 设计客户跟进、方案复盘和长期服务动作
- 明确后续需要补充的信息、协同资源和风险提示
讲师介绍
苏轼
保险营销一线实战训练专家
前平安/新华省级培训部经理，现任保险代理经营合伙人。18年保险全链条实战经验，专注营销训练、团队招募及高客经营。累计培训20000+小时，辅导人数超10万，以实战成果驱动团队产能提升
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如果企业已经明确要提升执行管理能力，但担心课程停留在概念层，本课更适合用于梳理实际场景、演练关键动作，并沉淀课后行动
