课程总览
二、培训收获：
幸福投资课
解密金钱背后的心理学和绘制财富蓝图：构建积极职场财富之路会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
适合对象
职场精英 培训市场：1小时 培训大纲
课程定位与主要问题
指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 指标判断更清楚：经营分析中的关键财务指标、业务信号和决策问题
- 风险信号更可见：指标拆解、数据判断、业务追问和经营建议的分析方法
- 分析动作更具体：案例拆解把财务数据转化为业务判断和管理动作
- 复盘跟进有依据：复盘经营问题、跟踪指标变化的分析清单
课程背景与交付信息
数据和规则进入经营决策时，需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从解密金钱背后的心理学切入，继续梳理绘制财富蓝图：构建积极职场财富之路和后续跟进方式。
课程时间
1小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01解密金钱背后的心理学
02绘制财富蓝图：构建积极职场财富之路
03落地执行：个人财务管理必备Tips
课程大纲
解密金钱背后的心理学
一、心理学的发展史
二、高层次的营销在于心法
- 1. 顶级投资大师和营销高手的经验之谈
- 2. 攻心为上 – 用心理学撬动成功营销
- 3. 银行人赢得未来的突破性优势
三、常见的投资心理与行为
- 案例：识别你的财务心理盲点
- 案例研讨： 分析真实的金钱心理困境，引发共鸣与反思
绘制财富蓝图：构建积极职场财富之路
三、找到职业发展方向—鱼塘的的思考
- 1. 钓鱼=职业生涯规划
落地执行：个人财务管理必备Tips
一、建立「财务仪表盘」：全面掌握现金流
- 1. 核心逻辑：企业需要财务报表，个人同样需用数据化工具管理财务
- 2. 执行步骤
二、构筑「安全护城河」：应急资金优先
- 1. 核心逻辑：突发失业/医疗危机时，应急资金是避免被动变现资产的生命线
- 2. 执行步骤：阶梯式储备
三、杠杆化「人力资本」：投资自我增值
- 1. 核心逻辑：职场精英最大资产是未来赚钱能力，理财需包含对自身的投资
- 2. 执行步骤
四、搭建「资产防御工事」：保险配置策略
- 1. 核心逻辑：用保险转移无法承受的重大风险，而非追求返还型保险
- 2. 执行步骤
五、实践「机械式投资」：克服人性弱点
六、设计「未来方程式」：退休规划提前20年
- 目标测算
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
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本课程页面围绕《幸福投资课》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合职场精英 培训市场：1小时 培训大纲：等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
