授信审查专题培训｜企业内训课程

课程大纲

课程总览

四、2025年我国产业发展趋势

1. 人工智能（算力+大模型+消费电子+数据要素）
2. 智能驾驶：步入新阶段，高级别智能驾驶加速落地
3. 人形机器人：商业化井喷正当时，产业化技术落地
4. 电力储能：技术突破加速，储能成为大国博弈关键方向
5. 银发经济：老年化趋势加速，智慧养老新业态规模巨大
6. 生物医药：全球疫情风险延续，生物医药产业向中高端迈进
7. 低空经济：eVTOL持续爆发

五、读懂专精特新

专精特新是中小企业的必由之路
专精特新的详细解读
3. 专精特新企业的3个类型
4. 专精特新企业的培育路径
5. 小巨人企业发展的现状

六、新质生产力行业方向

1. 新质生产力的3个特征
2. 新质生产力加持下社会劳动力的迭代
3. 新质生产力的发展方向
4. 新质生产力场景变革
1. 汽车智造
2. 大健康
3. 智能材料
4. 娱乐消费
5. 金融
6. 现代战争

授信审查的基本逻辑和判断技巧

一、银行授信风险管理的现状与反思

1. 银行授信风险管理的现状
2. 银行授信风险管理的问题与教训
1. 风险意识淡薄，责任意识不强
2. 信贷业务发展缺乏战略布局
3. 体制机制不能满足风险管理的需要
4. 风险识别和防空过于依赖第三方担保
3. 关于银行信贷风险管理的思考
1. 把握信贷理性增长的尺度
2. 改革完善风险管理体制和机制
3. 以大数据思维创新信用风险管理方式

二、银行授信审查审批的基础逻辑

1. 贷款业务既是倍增器也是风险源
2. 要对市场和风险抱有敬畏之心
3. 信贷的本质是一场钱-物-钱的转换过程
4. 信贷是一个经营和管理风险的过程
5. 授信风险控制的基本理念是先控大，再控小
6. 授信风险控制要避免火鸡的错觉
7. 掌控借款人现金流动流至关重要

三、判断企业持续经营的八有准则

1. 原料有保证
2. 生产有能力
3. 行业有前景
4. 产品有市场
5. 有盈利能力
6. 有稳定收入
7. 有稳定现金流
8. 有好的信用记录
5. 第二还款来源和措施有效
6. 宏观面、行业、企业基本情况没有大的问题

四、选准授信客户的方法和技巧（好企业的八看原则）

1. 考察借款人背后的好股东
1. 拥有一个好股东的作用
2. 好股东的考察要点
2. 考察授信客户的债务情况
1. 界定客户债务负担轻重的标准
2. 大多数国内企业负债累累的原因分析
3. 企业过度负债的危害性
4. 识别企业过度负债的方法
3. 考察贷款企业经营的三率指标——开工率、产销率和货款回收率
4. 考察企业财务的库存和应收债款的情况

对公信贷审查审批中的财务分析与风险识别

一、识别企业财务造假的方法

1. 企业财务造假的四大维度
1. 企业财务造假的动机
——骗取贷款、逃税、业绩快速增长欺诈上市、造假成本低
2. 企业财务造假的重要形式
——资产负债表、利润表、现金流量表造假
3. 企业财务造假的惯用思路
——虚增资产、隐藏负债、虚增销售、利润等等
4. 贷款财务造假的12个特征
2. 防假反假的常用方法
1. 常识分析法

二、识别资产负债表造假

1. 判断好企业的金标准：负债低的客户就是好客户
2. 资产负债表容易出现风险的五个方面
3. 固定资产—企业主长期经营的明证
1. 有恒产者有恒心
2. 房地产调查
3. 汽车具有的光环效应
4. 机器设备调查
4. 存货—企业经营的脉象
1. 存货是观察企业经营状况的最直观的指标
2. 存货的清查方法（实物盘点和账目核对）

三、识别利润表造假

1. 销售收入的调查方法
1. 三流核定法
2. 特定行业专用核定法
3. 以销售收入为核心的财务分析方法
2. 利润的核算方法
1. 成本费用核算法
2. 权益比较法
3. 盈利能力分析方法
1. 看透庞氏骗局和僵尸企业
2. 分析小微企业的分散产业机构

四、识别现金流量表造假

1. 现金流的调查方法

商业银行信贷业务风险预判和把控能力提升

一、把好贷前准入关—行业分析方法

视频分享：城中之城——分行行长赵辉与客户经理陶无忌的对话
1. 行业分析框架与思路
1. 宏观经济分析方法详解
2. 行业特征分析
1. 竞争特征（竞争企业数、竞争企业战略、行业竞争热点、资源的可得性、潜在进入者、竞争结构、产品差异化程度）
2. 需求特征（需求增长率、顾客稳定性、替代品可接受性、需求弹性、互补性）
3. 技术特征（技术成熟程度、技术复杂性、相关技术的影响、技术的可保护性、研究与开发费用、增长率、技术进步的影响）
4. 增长特征（生产能力增长率、企业规模经济程度、新投资总额、一体化和多元化发展速度、盈利特征、平均利润率、平均贡献率、平均收益率）
3. 行业生命周期分析
1. 四个行业生命周期

二、贷款用途管理是防范信用风险的重要措施

1. 三法一指引对贷款用途的规定要点
2. 贷款用途必须合法合规
3. 贷款用途必须明确
4. 贷款用途必须真实
5. 贷款用途要与还款来源匹配
6. 掩盖用途的常用方式——关联交易
1. 关联交易的主要类型
2. 关联交易对信贷安全的影响
3. 识别隐性关联方的方法
4. 控制信贷业务关联风险的方法

三、固定资产贷款（项目贷款）的风险防范

1. 项目贷款要防止小马拉大车的现象
案例分享：企业小马拉大车过度扩张
2. 盯紧项目资本金-有多大的本钱干多大的事情
案例分享：警惕形形色色的非权益性资金冒充项目资本金的风险
3. 不可盲目估计项目的未来收益
4. 加工制造项目上马，警惕外延性风险造成产品滞销的风险

四、把好第二道防线-担保措施的有效落实

课程收尾

内容重点

答疑与互动

适合对象

银行信贷从业人员

课程定位与主要问题

指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

对齐风险信号、证据要求和处置边界，先把训练目标落到真实工作场景
围绕授信审查的基本逻辑和判断技巧明确判断口径和处理优先级
用2025年我国产业发展趋势安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
带走人工智能（算力+大模型+消费电子+…相关的复盘问题和跟进清单

课程背景与交付信息

商业银行的本质是经营风险，信贷是经营风险的具体体现。信贷业务是商业银行最核心的业务，并对银行整个资产端业务都有深刻的影响，是银行利润和风险最重要的来源。信贷赢，全局主动；信贷输，满盘皆输

现状和痛点：信贷业务风险主要表现形式是信用风险，当经济高速增长的大潮开始回落后，信贷质量的压力随之增大，不少银行自身的风险管理问题也暴露出来。譬如：在同业竞争压力下，为增大市场份额而放松了风险管控的底线；对行业、企业、区域的过度融资缺乏战略考虑和有效控制；信息收集和风险识别手段陈旧，体制机制不能满足风险管理的需要；从业人员风险意识淡薄，责任意识不强等问题层出不穷

信用风险控制包括了宏观经济、中观行业和微观企业三个层面，而授信管理和尽职调查又是整个信用风险控制的核心。本课程通过大量的实战案例，为银行信贷从业人员在微观层面对单个客户、具体项目开展中的尽职调查、审查决策和贷后管理工作提供有效的方法和有益的思考

课程时间

1天，6小时

授课方式

讲师讲授、案例分析、案例互动、行动学习

课程内容重点

01授信审查的基本逻辑和判断技巧

022025年我国产业发展趋势

03人工智能（算力+大模型+消费电子+数据要素）

04智能驾驶：步入新阶段，高级别智能驾驶加速落地

05人形机器人：商业化井喷正当时，产业化技术落地

讲师介绍

莫达明

对公营销管理实战专家

莫达明老师拥有25年金融机构营销及经营管理经验，曾任中信银行、工商银行高管。擅长对公营销、公私联动及支行经营管理，致力于提供从市场拓展到风险把控的全链条解决方案

金融银行保险证券

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课程差异说明

本课程页面围绕《授信审查专题培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

银行信贷从业人员。

学习这门课可以获得什么收益？

对齐风险信号、证据要求和处置边界，先把训练目标落到真实工作场景；围绕授信审查的基本逻辑和判断技巧明确判断口径和处理优先级。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+案例互动+行动学习，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

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