业务KPI分析与成长地图设计
业务KPI分析与成长地图设计
一、业务经营破局图
- 工具：业务经营破局图
- KPI指标分解与团队胜任力差距分析
- 案例：某机构KPI指标分析与胜任模型
二、团队成长地图设计
- 团队成长地图设计6D法则
- 案例：某团队学习成长地图
- 训练：团队学习成长地图
三、围绕业务节奏设计成长
- KPI与业务经营节奏
- 案例：以会代训、以训展业
- 训练：业务节奏与成长地图设计
金融机构培训师训练辅导
金融机构培训师业务辅导、案例萃取与督导落地，不是通用人才发展百科
授课讲师：
张罗群 · 财富管理与金融人才赋能专家
课程大纲
案例萃取——辅导训练、金融育才
案例萃取——辅导训练、金融育才
一、180天理财顾问培育计划案例
- 案例：新人10天、职业一生
- 案例：180天理财顾问培育计划
- 训练：MKASHT分析与训练计划
二、财富管理目标案例萃取
- 案例萃取步骤与关键要素
- 案例：某财富管理客群案例萃取
- 设计：设计学习与分享、训练分享者
二、金融产品案例萃取与训练辅导案例
- 1. 风险管理类产品底层逻辑
- 工具：寿险类产品培训模版
- 工具：年金类产品培训模版
- 工具：重疾类产品培训模版
- 工具：创新类产品培训模版
三、顾问营销训练辅导案例
- 训练：NBSS业务技术传承训练
- 训练：SPIN业务技术传承训练
- 训练：保单年检业务技术训练
- 训练：客户案例萃取与分析训练
客户分析——需求分析、价值经营
客户分析——需求分析、价值经营
一、客户KYC分析技术应用
- 财富认知与财富量级分析
- 资产负债与收入支出分析
- 理财需求与人生目标分析
- 家庭风险与现有架构分析
二、产品KYP分析技术应用
- 产品分析基本维度：收益、期限、风险
- 竞品对比分析维度：四横三纵
- 产品FABE提炼技术
三、营销策略KMS策略
- 活动对接：改善客户关系、转变客户观念
- 资源对接：提升客户家企经营效能
- 事务对接：衍生服务、生态构建
四、营销KYE模型选择
- 子女援助风险管理模型
- 原生家庭风险管理模型
- 企业转型风险管理模型
销售技能——财富管理专业咨询服务流程
销售技能——财富管理专业咨询服务流程
一、客户：财富管理目标客户池建设
- 存量客户：机构、朋友、家人、同事
- 增量客户：中介、关联、同业、特邀
- 流量客户：活动、电话、会议、广告
二、接洽：客群关系链接与信任建立
- 活动链接：多维联动的活动策划与实施
- 拜访链接：高效客户拜访与推荐
- 移动链接：财富管理客群移动经营
三、需求：财富管理4K分析技术
- KYC：了解你的客户
- KYP：了解你的产品
- KMS：选择营销策略
- KYE：选择营销钥匙
四、客户活动经营生态圈
- 空中沙龙：构建私享交流的空中平台
- 线下沙龙：持续性的教育与项目对接
- 网点活动：以月度为单位的品牌曝光
- 家庭活动：构建家庭生态与转介媒介
- 财富论坛：春生、夏长、秋收、冬藏
五、财富沙龙活动经营流程
- 沙龙：沙龙活动宣导与认购
- 分析：沙龙目标客群画像分析
- 推送：沙龙需求客群精准推送
- 沟通：重点客群微信与电话沟通
- 培育：财富沙龙活动前的观念培育
- 互动：财富沙龙中的互动设计
- 配置：机构现有产品推荐
督导落地——业务氛围与产品训练
督导落地——业务氛围与产品训练
- 业务启动：产品训练及业务宣导
- 业务启动关键要素
- 营销启动与产品训练
- 活动管理与问题解决
- 营销工具：营销工具制作与影响
- 产品类营销工具类型
- 产品类营销工具开发
- 微课、表单、品宣、模型开发
- 辅导训练：业务辅导与问题处理
- 训练：DOME业务技术传承训练
- 训练：PESOS业务技术传承训练
- 训练：TSM客户经营传承训练
- 会议经营：晨夕会经营与氛围营造
- 标杆：树立产品与行动标杆
- 竞赛：设计合理竞赛规则
- 游戏：游戏化思维与业务竞赛
适合对象
业务员、金融机构培训师
课程定位与主要问题
本课程围绕业务KPI和团队成长地图，结合案例萃取、顾问咨询流程、金融产品训练与晨夕会督导，训练金融机构培训师的业务辅导能力；机构可按需求组合模块。学员需参加过机构自有PTT、TTT培训
课程适配与选型边界
这部分用于判断《金融机构培训师训练辅导》是否适合当前人才发展体系培训需求，重点看参训对象、业务场景、核心模块和讲师经验是否匹配
业务员、金融机构培训师
金融机构培训师业务辅导、案例萃取与督导落地，不是通用人才发展百科
业务KPI分析与成长地图设计、案例萃取——辅导训练、金融育才、客户分析——需求分析、价值经营
金融机构培训师业务辅导、案例萃取与督导落地，不是通用人才发展百科
金融机构培训师业务辅导、案例萃取与督导落地，不是通用人才发展百科。。本页用于判断这门课程或培训项目的适用岗位、训练内容与咨询安排，不提供个人投资、保险、法律或医疗建议，不承诺收益、业务增长或固定交付物；涉及政策和产品的培训资料须以授课时有效信息及机构合规要求为准
核心收益
- 分析业务KPI与团队胜任力差距
- 设计团队成长地图与辅导训练计划
- 练习金融产品案例萃取及顾问技术传承
- 运用营销工具与晨夕会组织业务辅导
课程背景与交付信息
课程结合《金融机构培训师训练辅导》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。
课程时间
2-5天，6小时/天
授课方式
面授讲解+案例分析+沙盘模拟+实战演练
课程工具
工具一：辅导训练计划表 工具二：金融微课开发模 工具三：晨训经营颇具图 工具四：培训咨询解决方案框架图 工具五：知识IP平台
课程内容重点
01业务KPI分析与成长地图设计
02案例萃取——辅导训练、金融育才
03客户分析——需求分析、价值经营
04销售技能——财富管理专业咨询服务流程
05督导落地——业务氛围与产品训练
讲师介绍
张罗群
财富管理与金融人才赋能专家
资产管理与金融人才赋能专家。张罗群，CWMA国际认证资产管理师，拥有近20年实务经验。擅长资产管理与资产配置、养老金融及大赛辅导，辅导项目150余个，致力于金融人才专业化转型
查看讲师主页课程差异说明
本课程围绕业务KPI和团队成长地图，结合案例萃取、顾问咨询流程、金融产品训练与晨夕会督导，训练金融机构培训师的业务辅导能力；机构可按需求组合模块
课程常见问题
这门课适合哪些学员？
业务员、金融机构培训师。
课程重点是什么？
业务KPI分析与成长地图设计、案例萃取——辅导训练、金融育才、客户分析——需求分析、价值经营，具体内容见课程大纲
与同主题课程如何区分？
金融机构培训师业务辅导、案例萃取与督导落地，不是通用人才发展百科
课程安排多长时间？
课程通常可按2-5天，6小时/天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
案例、工具和交付安排如何确认？
培训前可结合大纲与机构岗位需求确认案例、工具、练习和交付安排，不默认承诺固定工具包或业务效果；客户资料须经授权并脱敏，政策和产品信息须经机构核验
