为什么要做基金定投的推广
为什么要做基金定投的推广
一、基金定投对银行的好处
- 1、不用靠天主宰我们的销售
- 2、中收利器
二、对理财经理的好处
- 1、不用面对净值波动时的客户刁难
- 2、以小引入，提升客户的理财意识
三、对客户的好处
- 1、理财客户转型的“试水神器”
不一样的基金销售方法—基金定投（线上）
通过掌握基金定投原理，进行新客户的开发，培养长期忠诚的客户
授课讲师：
冯颖 · 金融产品营销实战专家
课程大纲
你了解基金定投么？
你了解基金定投么？
一、什么是基金定投—四个固定法
- 1、固定的时间
二、基金定投的优势有哪些？
- 1、一次签约，强制扣款
三、基金定投的原则
- 1、尽早投资原则
四、基金定投可以做什么
- 1、战胜通货膨胀
基金定投如何操作
基金定投如何操作
一、为什么要建议客户做基金定投
- 1、检视一下，客户投资基金不赚钱的原因
- 2、客户总是试图判断市场走势，想要寻求低买高卖
二、基金定投对新客户的三要三不要
- 1、三要
- 2、三不要
三、定投基金选择技巧
- 1、基金业绩选择“4433”法则
如何说服客户做基金定投
如何说服客户做基金定投
一、过去的基金销售有哪些缺失
- 1、以帮助客户赚钱为目的的销售方式
二、作为专业理财经理，要协助客户做正确的投资理财观念
- 1、设立投资目标与计划
三、基金定投的目标客户在哪里
- 1、“负豪”一族
四、如何开发基金定投客户
五、基金定投的销售辅助工具
为什么不愿意推荐基金定投
为什么不愿意推荐基金定投
一、银行为什么推不动基金定投业务
- 1、短期冲击，没有对投资者进行长期投资引导
- 2、理财经理单独推荐机会成本高
- 3、仅认为权益基金才能做基金定投
二、如何实现批量营销—举办有效沙龙活动
- 1、举办沙龙活动的好处
- 2、举办沙龙活动的流程
- 3、沙龙活动的注意事项
基金定投话术分析
基金定投话术分析
一、三句话营销定投
二、定投拒绝处理话术
- 1、针对的质疑的客户
- 2、没有投资经验的客户
- 3、炒股的客户
- 4、工作忙，没时间理财的客户
- 5、没有钱投资的客户
- 6、对投资犹豫不决的客户
适合对象
理财经理
课程定位与主要问题
通过掌握基金定投原理，进行新客户的开发，培养长期忠诚的客户
核心收益
- 详细介绍基金定投的原理，深度分析基金定投的逻辑与优势
- 提高营销人员对基金定投工具的掌握
- 通过掌握基金定投原理，进行新客户的开发，培养长期忠诚的客户
- 懂得用基金定投来降低客户投资风险和自己的营销风险，提升客户投资体验满意度，建立良性的营销关系
课程背景与交付信息
课程结合《不一样的基金销售方法—基金定投（线上）》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。
课程时间
1小时
授课方式
课程讲授+案例分析+情景模拟
课程内容重点
01为什么要做基金定投的推广
02你了解基金定投么？
03基金定投如何操作
04如何说服客户做基金定投
05为什么不愿意推荐基金定投
06基金定投话术分析
讲师介绍
冯颖
金融产品营销实战专家
金融产品营销实战专家，20年金融从业经验，曾任平安银行私人银行总监。擅长高净值客户经营与渠道赋能，累计募集规模超百亿元，赋能数千名银行理财经理，助力多家金融机构实现业绩突破
查看讲师主页课程差异说明
Reviewed literal source fields and complete primary topics; formal release quality and production identity gates still required.
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
详细介绍基金定投的原理，深度分析基金定投的逻辑与优势；提高营销人员对基金定投工具的掌握。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程讲授+案例分析+情景模拟
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
