基金营销实践中主流的三大切入话术先把对象、任务和边界讲清，低位机遇之客群新力量待发——基金营销能力提升再帮助团队对齐现场处理口径
基金营销人员，理财经理，客户经理，支行长
项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队已有明确任务时，可借这门课把计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级拆成分工和检查点
伴随着打破理财净值化，信托去非标的大趋势，基金会逐步成为居民家庭财富中资产配置占比最高的投资种类已经是大势所趋。伴随着转型过程中，出现了很多矛盾，比如：基金公司高点发新基金抢占市场份额与基民高位接盘的矛盾；银行的高压任务与理财经理基金客群少的矛盾；投资者习惯非标红利的稳定性与难以适应基金波动性的矛盾
特别是近几年，各大金融机构都在布局财富管理转型，推出了与各家基金公司合作定制的基金产品，以脉冲式的营销节奏疯狂上量。一阵喧嚣过后，基金收益大多都处于亏损，给身处一线的理财经理带来了很大的维护压力，更影响了工作节奏与营销情绪。本课程汲取了银行、券商、互联网第三方等机构在基金售后维护方面的实用经验，定制出一套简单可复制的基金售后维护的标准化流程，务求优化一线客户经理在面对亏损客户时的心态、话术以及专业能力，解决客户经理不知道怎么面对、不知道怎么表达、不知道后续怎么投资的痛点
1天，6小时
案例分析、情景模拟、实操演练、头脑风暴、小组讨论
金融产品营销实战专家
金融产品营销实战专家，20年金融从业经验，曾任平安银行私人银行总监。擅长高净值客户经营与渠道赋能，累计募集规模超百亿元，赋能数千名银行理财经理，助力多家金融机构实现业绩突破
查看讲师主页本课程页面围绕《理财经理心态调整与基金营销标准化流程锻造》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
基金营销人员，理财经理，客户经理，支行长。
识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程主要采用案例分析+情景模拟+实操演练+头脑风暴+小组讨论，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
