公私募基金业务全流程实操培训
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
公私募基金业务全流程实操培训
公私募基金业务全流程实操培训适合带着现有问题进入课堂，通过基金的配置和售后服务策略把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
公私募基金业务全流程实操培训（银行版）
面向银行业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
基金基础知识和投资逻辑分析
一、基金投资的环境和趋势分析
二、基金过去三年亏损的根本原因分析
三、基金解套和盈利的根本方法和途径
- 问题研讨：基民当下基金销售面临根本问题和解决方法
基金的配置和售后服务策略
一、基金的业务机会分析
二、基金客户的营销策略
- 合格投资者识别与深度KYC要点
- 私募产品要素解读与合规推介话术设计
- 针对高门槛、长锁定期、高费用的客户异议处理技巧
- 私募投后信息披露、定期报告解读与客户陪伴服务要点
三、基金客户的组合解决方案
适合对象
银行理财经理、私行经理、中高端投资者
课程定位
计划拆解、节点管理、干系人沟通和问题升级进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 先确认范围变化、进度节点和协同责任，让训练目标更具体
- 基金基础知识和投资逻辑分析和基金的配置和售后服务策略会被串成一组可练习的项目推进
- 协同风险更可见：计划拆解、问题升级和复盘跟进检查方法是否适合团队日常任务
- 交付复盘有依据：基金投资的环境和趋势分析相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
过去4年，中国资本市场持续调整，调整时间长，幅度大，基民亏损十分严重，明星基金经理圣坛陨落，广大基民急于寻求解套方案。但在国家一系列救市措施下，股市开始走出低谷，上证指数更是突破10年新高
作为金融从业者，认清基金投资真相，反思盲目买基，系统性地掌握基金（涵盖公募与私募）的知识，了解不同基金的投资核心要点与差异，掌握从基金选择、买卖时机、组合构建到售后服务的全流程实战知识，实现从客户诊断、解套方案到实现盈利目标的专业转换
基金市场分析和基金实战策略，过去三年投资者碰到问题，让投资者从基金亏损的原因谈起，学习如何选择基金、把握时机、构建组合。一方面帮助客户逐步实现扭亏为盈，另一方面帮助从业者形成系统性的基金销售、转换与服务策略，全面提升在公募与私募领域的综合服务能力
课程时间
1天，6小时
授课方式
现场授课、现场演练、问题研讨；分组教学、实战演练；研讨式教学、互动式教学、体验式教学
课程内容重点
01基金基础知识和投资逻辑分析
02基金的配置和售后服务策略
03基金投资的环境和趋势分析
04基金过去三年亏损的根本原因分析
05基金解套和盈利的根本方法和途径
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理、私行经理、中高端投资者。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认范围变化、进度节点和协同责任，让训练目标更具体；基金基础知识和投资逻辑分析和基金的配置和售后服务策略会被串成一组可练习的项目推进。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用现场授课+现场演练+问题研讨；分组教学+实战演练；研讨式教学+互动式教学+体验式教学，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
