眼中有光，脚下有路—弱市行情下基金销售完美逆袭

眼中有光，脚下有路—弱市行情下基金销售…的训练重点落在客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习

2天，12小时 销售管理
授课讲师： 冯颖 · 金融产品营销实战专家
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客户类型、销售阶段和团队短板越清楚，投融资管理课程越容易整理成可讨论的内训版本

适合对象

理财经理

课程定位与主要问题

客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任

核心收益

  • 详细介绍基金定投的原理，深度分析基金定投的逻辑与优势，解密基金定投的盈利模式
  • 培养基金定投盈利技能，极大程度提高营销人员对基金定投工具的掌握
  • 沟通复盘有依据：掌握基金定投原理，进行新客户的开发，培养长期忠诚的客户
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  • 懂得用基金定投来降低客户投资风险和自己的营销风险，提升客户投资体验满意度，建立良性的营销关系

课程背景与交付信息

基金销售很难么？有理财经理说，卖了基金以后，上班比上坟的心情都沉重

卖基金压力这么大，说起基金就叹气—去年卖的的基金还没有解套，新的客户基金又被套住了

行内任务重，网点的基金销售工作仍以产品为中心、业绩考核为辅助的销售模式来完成，我该怎么办？

课程时间

2天，12小时

授课方式

课程讲授、案例分析、情景模拟 课纲 第一讲 重塑信心—破解基金营销的困局

课程内容重点

01底层逻辑—基金定投的基本认知
02玩转定投—基金定投如何操作
03基金是普通人财富管理的最佳选择
04基金是普通人投资的首选
05弱市行情下做基金定投的优势

课程大纲

重塑信心—破解基金营销的困局

一、基金是普通人财富管理的最佳选择
  • 1. 中国财富发展史中的产品变迁
  • 2. 基金是普通人投资的首选
二、弱市行情下做基金定投的优势
三、基金定投是骗局么？
  • 1. 市场跌跌不休，定投越跌越买、越买却越亏，就像是无底洞，何时才到头啊？ —定投并不是没有风险
  • 2. 我从市场2600点开始定投，已经坚持10几年了，可年化收益率连货基都没跑赢。—定投并不是收益最高的投资方式
  • 3. 都说定投只要傻傻坚持就可以达到年化8%、10%，甚至更高，可为啥我定投的收益却少的可怜。—定投并非是无脑游戏

底层逻辑—基金定投的基本认知

一、什么是基金定投—四个固定法
  • 1. 固定的时间
  • 2. 固定的产品
  • 3. 固定的金额
  • 4. 固定的账户
二、基金定投的优势有哪些？
  • 1. 一次签约，强制扣款
  • 2. 平均成本，分散风险
  • 3. 定期扣款，减少判断
  • 4. 长期投资，积少成多
  • 案例：月薪6000元，投资三年买车
三、基金定投的原则
  • 1. 尽早投资原则
  • 2. 坚持投资原则
  • 3. 组合投资原则
  • 4. 止盈不止损原则
  • 案例：每月投资2250，赚取养老金250万
四、基金定投可以做什么
  • 1. 战胜通货膨胀
  • 2. 改变消费习惯—开源节流
  • 3. 子女教育金的准备
  • 4. 养老金的准备
  • 5. 高位投入的解套大法

玩转定投—基金定投如何操作

一、为什么要建议客户做基金定投
  • 1. 检视一下，客户投资基金不赚钱的原因
  • 2. 客户总是试图判断市场走势，想要寻求低买高卖
  • 3. 任何一个证券市场都是有波动，我们不能只享受收益而不能接受波动
二、基金定投对新客户的5个yes3个no
  • 5. 个yes

讲师介绍

冯颖 讲师头像

冯颖

金融产品营销实战专家

金融产品营销实战专家，20年金融从业经验，曾任平安银行私人银行总监。擅长高净值客户经营与渠道赋能，累计募集规模超百亿元，赋能数千名银行理财经理，助力多家金融机构实现业绩突破

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课程差异说明

本课程页面围绕《眼中有光，脚下有路—弱市行情下基金销售完美逆袭》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度