眼中有光，脚下有路—弱市行情下基金销售完美逆袭

玩转定投—基金定投如何操作需要接到岗位场景，底层逻辑—基金定投的基本认知和基金是普通人财富管理的最佳选择会帮助团队确认边界与后续动作

2天，12小时 销售管理
授课讲师： 冯颖 · 金融产品营销实战专家
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课程大纲

重塑信心—破解基金营销的困局

一、基金是普通人财富管理的最佳选择
  • 1. 中国财富发展史中的产品变迁
  • 2. 基金是普通人投资的首选
二、弱市行情下做基金定投的优势
三、基金定投是骗局么？
  • 1. 市场跌跌不休，定投越跌越买、越买却越亏，就像是无底洞，何时才到头啊？ —定投并不是没有风险
  • 2. 我从市场2600点开始定投，已经坚持10几年了，可年化收益率连货基都没跑赢。—定投并不是收益最高的投资方式
  • 3. 都说定投只要傻傻坚持就可以达到年化8%、10%，甚至更高，可为啥我定投的收益却少的可怜。—定投并非是无脑游戏

底层逻辑—基金定投的基本认知

一、什么是基金定投—四个固定法
  • 1. 固定的时间
  • 2. 固定的产品
  • 3. 固定的金额
  • 4. 固定的账户
二、基金定投的优势有哪些？
  • 1. 一次签约，强制扣款
  • 2. 平均成本，分散风险
  • 3. 定期扣款，减少判断
  • 4. 长期投资，积少成多
  • 案例：月薪6000元，投资三年买车
三、基金定投的原则
  • 1. 尽早投资原则
  • 2. 坚持投资原则
  • 3. 组合投资原则
  • 4. 止盈不止损原则
  • 案例：每月投资2250，赚取养老金250万
四、基金定投可以做什么
  • 1. 战胜通货膨胀
  • 2. 改变消费习惯—开源节流
  • 3. 子女教育金的准备
  • 4. 养老金的准备
  • 5. 高位投入的解套大法

玩转定投—基金定投如何操作

一、为什么要建议客户做基金定投
  • 1. 检视一下，客户投资基金不赚钱的原因
  • 2. 客户总是试图判断市场走势，想要寻求低买高卖
  • 3. 任何一个证券市场都是有波动，我们不能只享受收益而不能接受波动
二、基金定投对新客户的5个yes3个no
  • 5. 个yes

适合对象

理财经理

课程定位与主要问题

客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

  • 详细介绍基金定投的原理，深度分析基金定投的逻辑与优势，解密基金定投的盈利模式
  • 培养基金定投盈利技能，极大程度提高营销人员对基金定投工具的掌握
  • 沟通复盘有依据：掌握基金定投原理，进行新客户的开发，培养长期忠诚的客户
查看更多收益 收起更多收益
  • 懂得用基金定投来降低客户投资风险和自己的营销风险，提升客户投资体验满意度，建立良性的营销关系

课程背景与交付信息

基金销售很难么？有理财经理说，卖了基金以后，上班比上坟的心情都沉重

卖基金压力这么大，说起基金就叹气—去年卖的的基金还没有解套，新的客户基金又被套住了

行内任务重，网点的基金销售工作仍以产品为中心、业绩考核为辅助的销售模式来完成，我该怎么办？

课程时间

2天，12小时

授课方式

课程讲授、案例分析、情景模拟 课纲 第一讲 重塑信心—破解基金营销的困局

课程内容重点

01底层逻辑—基金定投的基本认知
02玩转定投—基金定投如何操作
03基金是普通人财富管理的最佳选择
04基金是普通人投资的首选
05弱市行情下做基金定投的优势

讲师介绍

冯颖 讲师头像

冯颖

金融产品营销实战专家

金融产品营销实战专家，20年金融从业经验，曾任平安银行私人银行总监。擅长高净值客户经营与渠道赋能，累计募集规模超百亿元，赋能数千名银行理财经理，助力多家金融机构实现业绩突破

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《眼中有光，脚下有路—弱市行情下基金销售完美逆袭》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

理财经理。

学习这门课可以获得什么收益？

详细介绍基金定投的原理，深度分析基金定投的逻辑与优势，解密基金定投的盈利模式；培养基金定投盈利技能，极大程度提高营销人员对基金定投工具的掌握。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用课程讲授+案例分析+情景模拟 课纲 第一讲 重塑信心—破解基金营销的困局，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配