配置篇 - 资产配置策略重要性先把对象、任务和边界讲清，销售管理篇 -基金的营销能力提升再帮助团队对齐现场处理口径
理财经理客户经理
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
本课程结合目前最新的政治经济形势，深入浅出的向学员介绍面对不同客群的蓄客和营销思路，把宏观经济形势融入蓄客准备工作，给客户与往年不同的新鲜感，引导客户检视自身家庭当前财富配置情况，增加权益类资产的配置，并结合目标管理以及以客户需求为导向的营销逻辑，应用不挑客户的万能促单四步曲极大的扩展目标客群，在保持存量客户正常推进的基础上，积极拓展传统上的非目标客户，从中发展蓄客增量，最终实现保险蓄客数量和质量双提升
作为理财经理，学员将有如下收获——
如何分析甄别既有客户群体、找寻潜在理财营销人群
2天
讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
资产配置策略 课程里完成资产配置计划书 课程里演练
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页本课程页面围绕《财富4.0时代下的基金销售产能提升专项培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
适合理财经理客户经理等需要系统提升相关能力的人群
了解中国财富管理和资产重配大时代正在到来了解中国高净值人士未来投资倾向，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
当前样板提取的课程时间为：2天 五。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30% 六、课程对象：理财经理、客户经理 七、培训大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
