课程总览
四、培训时长：1天
五、培训大纲
解锁“创二代”的财富密码，点燃支行增长新引擎 （创二代的经营）
提炼可落地的方法、工具和跟进要点和视野篇 - 2026 中国创二代的财富变局：提…会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
适合对象
支行长 核心目标： 提升支行长的战略视野，使其成为洞察客户需求、引领业务发展的关键人物。 痛点与挑战： 如何理解创二代与父辈创业者的根本区别？ 如何打破传统沟通壁垒，建立信任？ 如何识别和满足创二代的多元化、个性化金融需求？ 如何将创二代…
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作
核心收益
- 先确认客户类型、沟通阶段和转化阻力，让训练目标更具体
- 提炼可落地的方法、工具和跟进要点和视野篇 - 2026 中国创二代的…会被串成一组可练习的销售动作
- 沟通复盘有依据：拜访沟通、方案呈现和跟进复盘检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 团队跟进更一致：对话的艺术——如何与创二代建立信任…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
《解锁创二代的财富密码，点燃支行增长新引擎 （创二代的经营）》面向支行长 核心目标： 提升支行长的战略视野，使其成为洞察客户需求、引领业务发展的关键人物。 痛点与挑战： 如何理解创二代与父辈创业者的根本区别？ 如何打破传统沟通壁垒，建立信任？ 如何识别和满足创二代的多元化、个性化金融需求？ 如何将创二代的个体需求转化为支行的综合金融产品和服务？ 如何将创二代的成功故事转化为支行的品牌宣传亮点？ 培训目标： 深刻认知创二代：…的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01课程总览：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
02视野篇 - 2026 中国创二代的财富变局：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
03对话的艺术——如何与创二代建立信任？：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
04需求挖掘——创二代的综合金融蓝图：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
课程大纲
视野篇 - 2026 中国创二代的财富变局
一、第一碗面 - 基本面分析
二、资金面分析 – 大降息时代保险绝对优势
- 1. 资管新规给理财产品带来的新变化
对话的艺术——如何与创二代建立信任？
一、颠覆传统思维：建立伙伴式沟通模式
- 案例分析：成功的创二代沟通
二、精准破冰与建立信任
三、跨代际沟通的艺术
需求挖掘——创二代的综合金融蓝图
一、聚焦企业生命周期需求
二、探索家族财富管理与传承
三、满足个人化消费与生活方式需求
四、挖掘隐藏需求的技巧
解决方案构建与服务升级
一、搭建创二代综合金融服务体系
二、打造专属·定制的金融服务体验
三、风险防范与合规管理
演练篇 – 创业一和二代的案例演练
一、一代企业家
- 5：实际
二、创二代
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《解锁“创二代”的财富密码，点燃支行增长新引擎 （创二代的经营）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合支行长 核心目标： 提升支行长的战略视野，使其成为洞察客户需求、引领业务发展的关键人物。 痛点与挑战： 如何理解创二代与父辈创业者的根本区别？ 如何打破传统沟通壁垒，建立信任？ 如何识别和满足创二代的多元化、个性化金融需求？ 如何将创二代的个体需求转化为支行的综合金融产品和服务？ 如何将创二代的成功故事转化为支行的品牌宣传亮点？ 培训目标： 深刻认知创二…
学习这门课可以获得什么收益？
深刻认知创二代准确描绘创二代群体的典型画像理解其成长背景价值观行为模式以及与父辈创业者的核心差异，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天 五、培训大纲： 模块一：视野篇 - 2026 中国创二代的财富变局 一、第一碗面 - 基本面分析 百年不遇指大变局下的经济形势 GDP解读 经济周期的认定 美林时钟所折射的目前投资市场 会议下八字方针稳字当头，稳中求进下的投资策略 国家中长期资产进入股市以及互换便利对市场影响分析 通胀水平预测 马光远博士- 未来10年，宁可错…
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
