第一章 精准画像：内地高净值客户的跨境资产管理需求洞察
内容重点
- 案例：某北京科技新贵成功退出股权，获资金$5亿港元
- 案例：某内地客户通过港股通投资港股，年化收益率达$30%
内地高净值客户的跨境财富管理与服务精进
离岸金融产品与服务的配置实战需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
万元 · 银行营销与客户关系管理专家
课程大纲
第二章 香港优势：离岸金融产品与服务的配置实战
内容重点
- 案例：某家族在香港购买人寿保单，保额高达$2亿港元
- 案例：某客户通过香港基金投资某独角兽企业，预期收益$200%
第三章 服务穿透：以客户为中心的京港协同营销策略
内容重点
- 案例：内地分行转介优质客户3名，成功落地跨境资产$5000万
- 案例：通过专业合规报告，赢得某央企高管信任，管理资产$1亿
第四章 合规底线：跨境财富管理的法律与风险规避
内容重点
- 案例：因违规操作导致某客户跨境汇款被限制$100万
- 案例：客户以香港资产抵押，成功获得内地银行贷款$3000万
适合对象
驻港财富管理客户经理、私人银行家
课程定位与主要问题
《内地高净值客户的跨境财富管理与服务精进》更强调指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕内地高净值客户的跨境资产管理需求洞察梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助离岸金融产品与服务的配置实战完成一次可复盘的应用演练
- 输出以客户为中心的京港协同营销策略相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
当前，中国高净值人群的资产管理总量和跨境配置需求正经历爆发式增长。随着内地经济的持续发展和资本市场双向开放步伐的加快，特别是粤港澳大湾区建设的深入推进以及互联互通机制的不断完善，越来越多的内地富裕阶层寻求在全球范围内进行资产多元化配置、风险对冲与家族资产管理传承。香港作为国际金融中心和连接内地与世界的桥头堡，凭借其成熟的法律体系、丰富的金融产品和低税率环境，成为内地高净值客户进行跨境财富管理的首选之地。对于驻地香港的国有商业银行财富管理团队而言，精准把握内地尤其是北京等核心城市高净值客户的需求痛点、合规边界和偏好趋势，是将…
本课程聚焦于香港团队如何高效服务内地高净值客户，特别是针对其家族资产管理传承、全球资产配置和离岸税务规划等复杂需求。课程将深度解析北京等内地一线城市高净值客户的群体特征、资产管理来源及投资偏好，教授学员如何利用香港作为离岸金融中心的独特优势，如跨境保险、家族信托、离岸基金等产品，构建差异化的财富管理方案。同时，课程将重点强调在复杂监管环境下的合规操作与客户服务黏性提升技巧，确保团队能够专业、安全、高效地满足内地客户日益复杂的跨境需求。通过本次系统培训，团队将能够显著提升其跨境服务能力，抢占内地高净值客户的市场份额，巩固银行…
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01精准画像：内地高净值客户的跨境资产管理需求洞察
02香港优势：离岸金融产品与服务的配置实战
03服务穿透：以客户为中心的京港协同营销策略
04合规底线：跨境财富管理的法律与风险规避
讲师介绍
万元
银行营销与客户关系管理专家
万元老师是银行营销与客户关系管理领域的实战专家，拥有14年金融行业经验及法国ICN商学院博士学位。精通对公大客户营销与高净值财富管理，曾带领团队实现高净值客户数提升长。持有CFA与FRM双证，授课风格实战落地，深受银行机构信赖
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本课程页面围绕《内地高净值客户的跨境财富管理与服务精进》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
驻港财富管理客户经理、私人银行家。
学习这门课可以获得什么收益？
看清目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准；围绕内地高净值客户的跨境资产管理需求洞察梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
