精英时代的批量优增策略和技巧

行业现状的深度剖析先把对象、任务和边界讲清，精英时代组织发展的正确打开方式再帮助团队对齐现场处理口径

半天 绩效管理
授课讲师： 莫忠云 · 保险营销管理实战专家
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课程大纲

行业现状的深度剖析

一、千万代理人之殇
  • 1. 取消代理人考试带来的人力膨胀
  • 2. 无序内卷下的劣币驱逐良币
  • 3. 潮水退去之后，受伤的都有谁？
  • 研讨：活得那么辛苦，让我们一起来痛快的吐槽吧！
二、留下来的火种，命运将会如何？
  • 1. 新一代的消费者已经开始用脚投票
  • 2. 虚假繁荣后的一地鸡毛需要重塑行业形象和从业信心
  • 研讨：被湮灭还是燎原，是我能决定的吗？
三、重整山河待后生！
  • 研讨：当下的危与机在哪？
  • 危——
  • 1. 遍地鸡毛下的客户信任缺失
  • 2. 报行合一下的费用支持更少
  • 3. 行业大规模人力出清下的人人自危
  • 机——
  • 1. 市场依旧火，僧少粥更多
  • 2. 客户更理性，专业更吃香
  • 3. 斜杠青年遍地是，组织发展正当时！

精英时代组织发展的正确打开方式

一、案例引入：
  • 15. 个月破纪录的晋升之路核心启示
  • 组织发展的三个核心工作：直增、直育、直销
  • 案例结论：围绕三个核心去突破，给未来的自己下三个论断
  • 1. 能把其中一项做到极致，最高能支撑你晋升到营业部经理职级
  • 2. 能把其中两项做到极致，最高能支撑你晋升到营业总监职级
  • 3. 能把这三项都做到极致，你一定能晋升到基本法当中的最高职级！
  • 你想晋升到什么职级，取决于你敢直面哪些问题去做突破！
二、提取团队裂变中可复制的关键环节（只有批量，复制才有意义！）
  • 1. 批量增员的可复制环节（批量练兵！）
  • 2. 批量业务的可复制环节（批量留存！萃取后进行摩天轮式课程设计）

如何做优增

一、关于量和质的辩证思考
  • 1. 量是质的前提，质是量的结果
  • 2. 树立人才筛选的优增标准
  • 1. 学历：至少大专，没得商量！（对标客户的需要）
  • 2. 资源：本地人、过往经历（建议：若非本地人，则从业意志一定要远超常人才可考虑放宽）
  • 3. 收入、资产评估（严格杜绝走投无路的情况）
  • 4. 有成功经历（综合素质高）
  • 1. 挖家底式的广开渠道！（最重要的一条）
  • 1. 热渠道：缘故、老客户、转介绍、三同
  • 2. 冷渠道：线上增员、人才市场等
  • 1. 针对主攻渠道集中资源投放
三、优增标准的质选
  • 1. 思考：我们的增员模式是管道型还是漏斗型？
  • 1. 研讨：流程怎么设计
  • A.文化长廊的讲解
  • B.安排几轮筛选性面谈？每轮面谈的作用和要达成的目的是什么？
  • C.性向测试安排在哪个环节？
  • D.要不要固定创说会？定在什么时间合适？
  • E.以上哪些环节是固定必须要有的？哪些是灵活安排的？
  • 2. 拔高要求严走流程，坏规矩者必有惩罚！
  • 3. 思考：怎么看待有人帮准增员答性向测试？
  • 2. 关于团队如何定位？（常见隐形卡点，一定要想清楚！）
四、万法归宗面谈法学习（含面谈、异议处理及促成等环节的通用方法）
  • 1. 标签
  • 1. 原创、简单易学、可高效复制
  • 2. 一学多用
  • 3. 人生全景规划
  • 2. 教学示范
  • 3. 十分钟现场演练、安装
  • 结尾：关于组织发展的意愿再启动！——
  • 1. 行业大浪淘沙过后意味着剩者为王！
  • 2. 粥多僧少很诱人，但市场一定会拔高对僧的要求！
  • 3. 高失业率意味着优增红利，精英时代的圈地运动已然开启！

适合对象

主管及准主管保险公司内勤管理干部

课程定位与主要问题

管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

  • 绩效：让组织发展从成本中心变为利润引擎！
  • 转变：从盲目增员到精准筛选，彻底告别低效人海模式！
  • 体系：获得一套经过市场验证的优增闭环系统，让团队破局，重现增长！
  • 团队复盘有依据：精英时代的批量优增策略和技巧的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

当前，保险行业正经历深度转型：人海战术失效，低质量增员导致高脱落率，团队陷入招不到—留不住—做不大的恶性循环。监管趋严、客户需求升级、市场竞争白热化，倒逼行业转向高素质、长期主义的优增模式。然而，绝大多数团队面临致命瓶颈——

优增无门！缺乏精准吸引高素质人才的筛选漏斗和价值锚点，依然在靠话术和人情拉人头

这不是认知问题，而是方法论缺失的问题！

课程时间

半天

授课方式

讲授、案例、研讨、训练 课程配套：一个方法论，一个话术，二个工具

课程内容重点

01行业现状的深度剖析
02精英时代组织发展的正确打开方式
03如何做优增

讲师介绍

莫忠云 讲师头像

莫忠云

保险营销管理实战专家

莫忠云老师是保险营销管理实战专家，拥有20年保险行业一线销售及管理实战经验。擅长保险营销、团队管理及银保合作，持有CFP/CHFP/CICE资格，致力于通过实战方法论推动机构业绩增长

保险金融银行
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课程差异说明

本课程页面围绕《精英时代的批量优增策略和技巧》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

主管及准主管保险公司内勤管理干部。

学习这门课可以获得什么收益？

绩效：让组织发展从成本中心变为利润引擎！；转变：从盲目增员到精准筛选，彻底告别低效人海模式！。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按半天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授+案例+研讨+训练 课程配套：一个方法论，一个话术，二个工具，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配