莫忠云

保险营销管理实战专家

拥有20年保险行业一线销售及管理实战经验|累计培育超200位外勤主管|累计培养300+人次MDRT/COT/TOT|潍坊邮储银行项目11天产出期缴保费近2100万|创广西太平最快晋升纪录

莫忠云老师是保险营销管理实战专家，拥有20年保险行业一线销售及管理实战经验。擅长保险营销、团队管理及银保合作，持有CFP/CHFP/CICE资格，致力于通过实战方法论推动机构业绩增长。

保险营销管理实战专家CFP国际金融理财师CHFP理财规划师CICE高级寿险规划师

专家背景

莫忠云，保险营销管理实战专家。拥有20年保险行业一线销售及管理实战经验，曾任多家知名险企机构负责人，持有CFP国际金融理财师、CHFP理财规划师、CICE高级寿险规划师等专业资格。

核心能力：保险营销实战 / 团队绩效提升 / 大客户开发 / 渠道运营

延展能力：新员工成长 / 管理者角色认知 / 批量增员 / 高客陪访

核心主题：保险营销 / 团队管理 / 银保合作

数字营销保险营销实战高净值客户转化私域流量运营银保渠道数字化三高成交法保单翻译工具数字化获客SOP 金融营销复盘团队绩效提升大客户管理高净值客户开发

针对高净值客户开发，提供销售全流程认知重构与实战工具，提升大单成交率。

莫忠云

代表课程主讲

面向银保团队长、财富顾问、资深客户经理、前线管理者，聚焦合规管理、核心知识（应知），帮助学员更好地梳理角色定位。

莫忠云

代表课程主讲

面向面临职业瓶颈或转型焦虑的职场精英，聚焦销售管理、破局，黄金赛道，帮助学员清晰认知就业困境与保险行业2.0时代的政策红利，把握万亿市场增量机遇。

莫忠云

代表课程主讲

面向财富顾问、资深客户经理、资深险顾问，聚焦人工智能应用、当下国内经济行情，帮助学员掌握高客开发的核心技术，让大额成交从偶然变为必然！。

莫忠云

代表课程主讲

查看已发布课程 →

根据讲师方向、代表课程和主题能力，可继续查看对应参训对象的培训路径。

理财经理培训

根据讲师的课程方向、主题标签和培训经验，可继续查看以下培养路径，便于把课程、讲师和阶段产出组合成完整方案。

销售能力：从客户经营到成交转化 销售能力提升不应只训练话术，而要把客户分层、需求诊断、方案呈现、异议处理和成交复盘串成稳定动作，让团队能持续复制有效销售行为。 客户管理：从客户识别到持续经营 客户管理培训不能只强调关系维护，而要帮助团队建立客户分层、价值判断、需求洞察、跟进节奏和生命周期经营机制。

莫忠云老师专注于保险营销实战研究，重点探索团队绩效提升、大客户开发及渠道运营的高效模式。其研究领域涵盖保险营销团队建设、银行保险专项辅导、高净值客户开发与成交、新机构筹建与弱体改造等方向，致力于构建可复制的营销管理体系与人才培养机制。

拥有20年保险行业一线销售及管理实战经验，累计培育超200位外勤主管，培养300+人次MDRT/COT/TOT。曾创广西太平最快晋升纪录，主导的潍坊邮储银行项目11天产出期缴保费近2100万。服务涵盖保险、金融银行等多个行业，通过实战方法论有效解决团队卡点，推动机构业绩持续增长。

行业覆盖包括：保险、金融银行。

持有CFP国际金融理财师、CHFP理财规划师、CICE高级寿险规划师等专业认证，具备扎实的理论基础与丰富的实务操作经验。

查看知识体系 →