普惠金融综合能力提升与客户沙龙实战
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
普惠金融综合能力提升与客户沙龙实战
普惠客户经理精通贷款业务，但保险专业能力不足，错失为客户提供综合金融服务的机会
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
普惠金融综合能力提升与客户沙龙实战（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 主题：家庭顶梁柱的保护伞——聊聊收入中断的风险
- 主题：光阴与财富——如何为孩子的教育和自己的养老提前锁定一份确定
- 主题：企业家的家庭与事业——聊聊如何让家庭的幸福与企业的发展互不拖累
适合对象
普惠金融客户经理、小微贷款客户经理、网点理财经理
课程定位
现场管理、质量改善、流程增效或供应链协同训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 对齐现场问题、质量波动和改善节点，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕识别当前问题与优先级明确判断口径和处理优先级
- 用掌握关键工具和操作步骤安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走围绕典型场景完成应用练习相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
普惠客户经理精通贷款业务，但保险专业能力不足，错失为客户提供综合金融服务的机会
客户对保险功能认知模糊，存在不需要、不理解的普遍心态，需通过有效沟通和沙龙活动引导
为提升网点综合金融产能，需帮助客户经理补齐保险知识短板，实现懂贷款、懂保险、懂客户，提升客户黏性与中收贡献
课程时间
3小时
课程内容重点
01客户经营场景诊断：识别当前问题与优先级
02客户经营方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03客户经营实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
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这门课适合哪些学员参加？
普惠金融客户经理、小微贷款客户经理、网点理财经理 讲课方式 要点讲解、话术模仿、情景演练、沙龙主题设计、互动答疑 讲课时间 共计3小时 课程提纲 初级模块：认识保险 保险到底管什么？——三大功能解读 保障功能：应对万一（疾病、意外）带来的…。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐现场问题、质量波动和改善节点，先把训练目标落到真实工作场景；围绕识别当前问题与优先级明确判断口径和处理优先级。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
