普惠金融综合能力提升与客户沙龙实战
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
普惠金融综合能力提升与客户沙龙实战
普惠客户经理精通贷款业务，但保险专业能力不足，错失为客户提供综合金融服务的机会
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
普惠金融综合能力提升与客户沙龙实战（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 主题：家庭顶梁柱的保护伞——聊聊收入中断的风险
- 主题：光阴与财富——如何为孩子的教育和自己的养老提前锁定一份确定
- 主题：企业家的家庭与事业——聊聊如何让家庭的幸福与企业的发展互不拖累
适合对象
普惠金融客户经理、小微贷款客户经理、网点理财经理
课程定位
问题反复出现，改善动作难以沉淀为稳定标准时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 先确认现场问题、质量波动和改善节点，让训练目标更具体
- 改善动作更具体：当前问题与优先级和掌握关键工具和操作步骤会被串成一组可练习的现场改善
- 标准执行有抓手：问题分析、标准固化和检查跟进检查方法是否适合团队日常任务
- 复盘跟进有依据：围绕典型场景完成应用练习相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
普惠客户经理精通贷款业务，但保险专业能力不足，错失为客户提供综合金融服务的机会
客户对保险功能认知模糊，存在不需要、不理解的普遍心态，需通过有效沟通和沙龙活动引导
为提升网点综合金融产能，需帮助客户经理补齐保险知识短板，实现懂贷款、懂保险、懂客户，提升客户黏性与中收贡献
课程时间
3小时
课程内容重点
01客户经营场景诊断：识别当前问题与优先级
02客户经营方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03客户经营实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
普惠金融客户经理、小微贷款客户经理、网点理财经理 讲课方式 要点讲解、话术模仿、情景演练、沙龙主题设计、互动答疑 讲课时间 共计3小时 课程提纲 初级模块：认识保险 保险到底管什么？——三大功能解读 保障功能：应对万一（疾病、意外）带来的…。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认现场问题、质量波动和改善节点，让训练目标更具体；识别当前问题与优先级和掌握关键工具和操作步骤会被串成一组可练习的现场改善。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
