基金保险销售工具落地实战培训
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
基金保险销售工具落地实战培训
识别当前问题与优先级之后继续拆到掌握关键工具和操作步骤和围绕典型场景完成应用练习，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
基金保险销售工具落地实战培训（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
基金保险销售工具落地实战培训（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
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基金保险销售工具落地实战培训（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 第一模块：分层客户诊断
- 工具一：四维KYC定位法
- 资产结构分析维度（资产负债、收入支出、财务诊断工具）
- 风险承受测试方法（风险承受能力工具）
- 资金用途识别技巧（养老/教育/闲钱）
适合对象
银行理财经理、银保理财经理、私行经理、投资顾问等
课程定位
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 客户诊断工具：快速定位需求类型
- 基金解套工具：亏损客户转化方法
- 保险进攻工具：利率下行期不同客群突破策略
课程背景与交付信息
经济下行期客户理财存在两大痛点
基金亏损焦虑：70%基民深套，明星基金光环破灭，客户急求解套方案
保险需求爆发：利率跌破2%、老龄化加速，保守型配置需求激增
授课方式
分组演练、情景模拟、工具教学
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理、银保理财经理、私行经理、投资顾问等。
学习这门课可以获得什么收益？
客户诊断工具：快速定位需求类型；基金解套工具：亏损客户转化方法。
课程采用什么授课方式？
课程主要采用分组演练+情景模拟+工具教学，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
