基金保险销售工具落地实战培训
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
基金保险销售工具落地实战培训
基金保险销售工具落地实战培训不只补概念，更关注识别当前问题与优先级、掌握关键工具和操作步骤在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
基金保险销售工具落地实战培训（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
基金保险销售工具落地实战培训（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
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基金保险销售工具落地实战培训（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 第一模块：分层客户诊断
- 工具一：四维KYC定位法
- 资产结构分析维度（资产负债、收入支出、财务诊断工具）
- 风险承受测试方法（风险承受能力工具）
- 资金用途识别技巧（养老/教育/闲钱）
适合对象
银行理财经理、银保理财经理、私行经理、投资顾问等
课程定位
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 客户诊断工具：快速定位需求类型
- 基金解套工具：亏损客户转化方法
- 保险进攻工具：利率下行期不同客群突破策略
课程背景与交付信息
经济下行期客户理财存在两大痛点
基金亏损焦虑：70%基民深套，明星基金光环破灭，客户急求解套方案
保险需求爆发：利率跌破2%、老龄化加速，保守型配置需求激增
授课方式
分组演练、情景模拟、工具教学
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理、银保理财经理、私行经理、投资顾问等。
学习这门课可以获得什么收益？
客户诊断工具：快速定位需求类型；基金解套工具：亏损客户转化方法。
课程采用什么授课方式？
课程主要采用分组演练+情景模拟+工具教学，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
