新经济形势下，保险配置和营销新思路
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
新经济形势下，保险配置和营销新思路
特朗普2.0和全球关税战下的宏观经济形势分析（…需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
新经济形势下，保险配置和营销新思路（保险版）
1天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 第一天上午：保险行业趋势分析和监管政策解读
- 1. 特朗普2.0和全球关税战下的宏观经济形势分析（保险应对不确定时代）
- 2. 中央经济工作会议和两会保险和银保的政策解读（保险行业政策趋势）
- 3. 利率不断下行，债券长期投资机遇来临（保险底层投资固收产品的机遇）
- 4. 股票基金新机遇，保险投资的危与机（保险投资权益类产品的机遇）
适合对象
银行理财经理、银保从业人员、个险从业人员、支行行长等
课程定位
《新经济形势下，保险配置和营销新思路》更强调政策口径、风险信号、证据链条和处置动作与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- ◆ 利率不断下行趋势下，保险政策变化和产品趋势
- ◆ 新经济形势下，不同银行网点客户画像及适配产品分析和演练
- ◆ 保险顾问式新营销方法，场景化活动开展及营销技巧
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从保险行业趋势分析和监管政策解读切入，把特朗普2.0和全球关税战下的宏观经济形势分析（…和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
1天
授课方式
现场授课、理论精讲、实战案例演练
课程内容重点
01天上午：保险行业趋势分析和监管政策解读
02特朗普2.0和全球关税战下的宏观经济形势分析（保险应对不确定时代）
03中央经济工作会议和两会保险和银保的政策解读（保险行业政策趋势）
04利率不断下行，债券长期投资机遇来临（保险底层投资固收产品的机遇）
05股票基金新机遇，保险投资的危与机（保险投资权益类产品的机遇）
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理、银保从业人员、个险从业人员、支行行长等。
学习这门课可以获得什么收益？
◆ 利率不断下行趋势下，保险政策变化和产品趋势；◆ 新经济形势下，不同银行网点客户画像及适配产品分析和演练。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用现场授课+理论精讲+实战案例演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
