利率下行和老龄化趋势下的保险配置新思维
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
利率下行和老龄化趋势下的保险配置新思维
本课程聚焦《利率下行和老龄化趋势下的保险配置新思维》的关键业务场景，让参训团队掌握核心方法、工具和实操要点
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
利率下行和老龄化趋势下的保险配置新思维（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
利率下行和老龄化趋势下的保险配置新思维（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
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利率下行和老龄化趋势下的保险配置新思维（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 1. 让投资者对经济形势有全面的了解，特别是股市大幅波动、老龄化、利率下行、投资风险等
- 2. 投资者更深入的了解利率下行时期如何利用增额寿险锁定收益功能
- 3. 在老龄化、少子化社会如何利用年金险做好养老和子女教育规划
- 4. 在资产变局时代如何做好资产配置，特别是保险在资产配置的压舱石作用
- 5. 深入分析保险在资产配置、理财规划和财富传承里的作用
适合对象
中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位
中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干已有明确任务时，可借这门课把管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进拆成分工和检查点
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕让投资者对经济形势有全面的了解，特…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 反馈辅导有抓手：投资者更深入的了解利率下行时期如何…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
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- 团队复盘有依据：在老龄化、少子化社会如何利用年金险…相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
管理动作要真正落地，需要明确对象、节奏和复盘标准。课程从让投资者对经济形势有全面的了解，特别是股市大幅…切入，继续校准投资者更深入的了解利率下行时期如何利用增额寿险…与后续跟进节奏。
课程时间
3小时
课程内容重点
01让投资者对经济形势有全面的了解，特别是股市大幅波动、老龄化、利率下行、投资风险等
02投资者更深入的了解利率下行时期如何利用增额寿险锁定收益功能
03在老龄化、少子化社会如何利用年金险做好养老和子女教育规划
04在资产变局时代如何做好资产配置，特别是保险在资产配置的压舱石作用
05深入分析保险在资产配置、理财规划和财富传承里的作用
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
明确目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕让投资者对经济形势有全面的了解，特…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
