保险规划和个人IP打造
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
保险规划和个人IP打造
后疫情时代，无论是人们对于保险的认识，以及保险市场，都发生了巨大的变化
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
行业、客户类型、人数和课时确定后，销售管理案例与练习可以一起校准
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
保险规划和个人IP打造（保险版）
2天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
适合对象
个险从业人员、银保从业人员、保险中高端客户等
课程定位
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
课程适配与选型边界
这部分用于判断《保险规划和个人IP打造》是否适合当前培训需求，重点看对象、场景、模块和讲师匹配度
个险从业人员、银保从业人员、保险中高端客户等
本课程围绕《保险规划和个人IP打造》提供多个交付版本，便于企业根据培训对象、授课时长和场景重点选择合适方案
课程内容重点包括第一讲：宏观经济和角度看保险、第二讲：投资的角度看风险管理、第三讲：保险在客户理财需求实践中的应用等，实际取舍可按企业需求和课时安排确认
建议结合参训对象基础、当前业务场景、期望课时、讲师经验，由王俊峙主讲来判断是否匹配
本页承接单门课程的对象、讲师、大纲、收益和咨询转化；如果用户仍在比较销售管理主题范围，可先进入相关主题页；如涉及工具、模板或清单，仅作为需求沟通方向，具体交付形式以确认后的课程方案为准。 同名或近似课程存在多版本时，应按讲师背景、参训对象、行业场景和课时深度区分，避免把多个课程页写成同一个搜索意图
核心收益
- ◆ 从业人员从宏观、投资、健康等多维度了解现在客户面临的风险管理
- ◆ 从业人员深入了解保险在理财、养老、传承、资产配置、家族财富管理多角度财富的应用
- ◆ 全面打造从业人员个人IP及私域流量的运营，对保险理念、职业生涯、个人价值等多角度提升保险行业的价值含量
课程背景与交付信息
后疫情时代，无论是人们对于保险的认识，以及保险市场，都发生了巨大的变化。从认知来看，从健康、安全、投资等角度人们的风险意识大大提高；从保险营销看，保险理念、短视频营销、个人IP打造更加重要
作为金融从业者，更深刻的认知购买保险的宏观经济、购买人群、购买需求的变化，全面提升个人的IP形象，精准的打造属于个人的形象、客户群体及理财理念，才能提供更加精准、全面、完善的客户服务，是对从业人员提出的新要求
保险规划和个人IP打造课程，从宏观经济、理财需求、产品趋势、个人打造等多角度分析客户对于风险和保险的需求变化，提升从业人员的综合素质和认知能力，提高大额保单的销售，提升服务高端客户能力，从而实现职业生涯的升级
课程时间
2天，12小时
授课方式
现场授课、现场演练、问题研讨；分组教学、实战演练；研讨式教学、互动式教学、体验式教学
课程内容重点
01第一讲：宏观经济和角度看保险
02第二讲：投资的角度看风险管理
03第三讲：保险在客户理财需求实践中的应用
04第四讲：7个案例看不同类型客户保险理财规划及客户私域运营
课程大纲
宏观经济和角度看保险
内容重点
- 风险一：保险确定性对抗不确定性
- ——国际关系巨变，产业不断升级，不确定时代到来该如何应对？
- 1. 中美博弈下国际关系的不确定性
- 2. 产业升级下职业收入的不确定性
- 3. 时代巨变下金钱巨大的不确定性
投资的角度看风险管理
2.2 分钟短视频经济话题演练
- 3. 团队15分钟辩论（投资风险和非风险）演练
保险在客户理财需求实践中的应用
2.3 分钟短视频经济话题演练
- 3. 团队15分钟子女和养老保险话题演练
7个案例看不同类型客户保险理财规划及客户私域运营
内容重点
- 1. 单身期的保险理财规划及客户私域运营
- 2. 家庭形成期（筑巢期）的保险理财规划及客户私域运营
- 3. 家庭成长期（满巢期）的保险理财规划及客户私域运营
- 4. 白领阶层的保险理财规划及客户私域运营
- 5：中产阶层（精英）的保险理财规划及客户私域运营
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门《保险规划和个人IP打造》适合哪些企业或学员？
适合个险从业人员、银保从业人员、保险中高端客户等。如果需求还停留在主题了解阶段，建议先看相关主题或方案页；如果已经在选具体课程，本页可用于判断讲师、对象、大纲和交付安排
这门课主要解决什么问题？
本课程围绕《保险规划和个人IP打造》提供多个交付版本，便于企业根据培训对象、授课时长和场景重点选择合适方案。课程页重点说明单门课程的训练重点和适配场景，不替代主题页对销售管理的系统解释
课程内容通常会覆盖哪些训练重点？
可重点查看页面中的课程内容重点和课程大纲。本课程当前呈现的核心模块包括第一讲：宏观经济和角度看保险、第二讲：投资的角度看风险管理、第三讲：保险在客户理财需求实践中的应用等
如何判断这门课和同主题其他课程怎么选？
优先比较参训对象、行业场景、讲师背景、案例方向、课时长度和大纲深度；同一主题下的多门课应承担不同选课意图，避免只按泛主题词判断
课程是否一定提供工具、模板或清单？
页面中如提到工具演练、清单或模板，只表示培训沟通时可确认的方向，不默认承诺固定交付物；最终以企业需求沟通后的课程方案为准
