线上保险销售能力养成
内容重点
- 目标：构建线上销售的核心竞争力与客户信任基础
智联护航：互联网保险精准诊断与保险规划实战特训
在线诊断客户，精准匹配保障规划需要接到岗位场景，线上保险销售能力养成和年交方式储蓄险的销售策略与话术会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
课程大纲
在线诊断客户，精准匹配保障规划
内容重点
- 目标：通过结构化问诊快速定位客户需求，提供高价值解决方案
年交方式储蓄险的销售策略与话术
内容重点
- 目标：掌握储蓄险的核心卖点与客户说服技巧
- 案例：为孩子18岁大学费用规划，推荐年交教育金险
保险规划与保单计划书实战
内容重点
- 目标：系统化规划能力与专业方案呈现
经济与利率环境下的专业销售策略
内容重点
- 目标：结合宏观趋势，提供高适配性保险方案
- 案例1：低利率环境下替代银行理财
- 案例2：经济下行期强化家庭保障
- 案例3：高净值客户财富传承规划
线上销售全流程模拟与考核
内容重点
- 目标：通过实战演练检验学习成果，优化销售流程
适合对象
水滴保互联网线上销售人员（新入职经纪人、资深顾问、团队管理者）
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 对齐政策口径、现场约束和责任边界，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕线上保险销售能力养成明确判断口径和处理优先级
- 用在线诊断客户，精准匹配保障规划安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走年交方式储蓄险的销售策略与话术相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
《智联护航：互联网保险精准诊断与保险规划实战特训》面向水滴保互联网线上销售人员（新入职经纪人、资深顾问、团队管理者）的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01线上保险销售能力养成
02在线诊断客户，精准匹配保障规划
03年交方式储蓄险的销售策略与话术
04保险规划与保单计划书实战
05经济与利率环境下的专业销售策略
06线上销售全流程模拟与考核
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《智联护航：互联网保险精准诊断与保险规划实战特训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
水滴保互联网线上销售人员（新入职经纪人、资深顾问、团队管理者）。
学习这门课可以获得什么收益？
对齐政策口径、现场约束和责任边界，先把训练目标落到真实工作场景；围绕线上保险销售能力养成明确判断口径和处理优先级。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
