财富4.0时代下的存款和保险产能提升专…不只补概念，更关注策略篇 – 宏观三碗面，抓2024市场红利、实操篇 – 三类客户的配置方案在真实场景里的判断和取舍
理财经理客户经理
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从策略篇 – 宏观三碗面，抓2024市场红利切入，把实操篇 – 三类客户的配置方案和后续跟进动作接回真实客户场景。
1天
讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页本课程页面围绕《财富4.0时代下的存款和保险产能提升专项培训（含期缴保险六大功能）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
理财经理客户经理。
了解中国财富管理和资产重配大时代正在到来了解中客户未来投资倾向；理解财富4.0时代下的存款和保险产能提升专项培训（含期缴保险六大功能）的核心逻辑、适用场景与关键影响因素。
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30% 六、课程对象：理财经理、客户经理 七、培训大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
