策略篇 – 宏观三碗面，抓2026市场红利和配置篇 – 推动各项中间业务整体发展会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
理财经理客户经理
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用策略篇 – 宏观三碗面，抓2026市场红利与配置篇 – 推动各项中间业务整体发展完成一轮复盘练习。
1天
讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
资产配置策略 课程里完成资产配置计划书 课程里演练
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页本课程页面围绕《财富4.0时代下的存款和保险产能提升专项培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
适合理财经理客户经理等需要系统提升相关能力的人群
了解中国财富管理和资产重配大时代正在到来了解中客户未来投资倾向，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
当前样板提取的课程时间为：1天 五。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程主要采用讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30% 六、课程对象：理财经理、客户经理 七、培训大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
