从KYC，KYP到成交的普惠保险营销策略

从KYC，KYP到成交的普惠保险营销策略：客户…需要明确判断口径，画像识别、需求澄清与关系推进负责组织练习，机会判断、异议处理与过程跟进用于课后复盘

1天 销售管理
授课讲师： 李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
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适合对象

理财经理客户经理

课程定位与主要问题

销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

  • 提升理财经理的普惠类保险的销售能力
  • 理解从KYC，KYP到成交的普惠保险营销策略的核心逻辑、适用场景与关键影响因素
  • 掌握第一讲：策略篇 - 从宏观市场到顶层设计判断销售方向中的关键方法、工具和操作要点
  • 团队跟进更一致：从KYC，KYP到成交的普惠保险营销策略的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

《从KYC，KYP到成交的普惠保险营销策略》面向理财经理客户经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开

课程时间

1天

授课方式

讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%

课程内容重点

01从KYC，KYP到成交的普惠保险营销策略：客户识别、沟通推进与成交转化
02客户经营：画像识别、需求澄清与关系推进
03销售推进：机会判断、异议处理与过程跟进
04成交复盘：拜访记录、协同动作与行动计划

课程大纲

课程总览

一、培训背景
二、课程目标
三、课程特色
  • 工具性——将技巧工具化，引入国际最前沿管理工具，易于操作及掌握
四、课程时间：1天
五、课程方式：讲授40%、案例30%、互动讨论及演练30%
六、课程对象：理财经理、客户经理

策略篇 - 从宏观市场到顶层设计判断销售方向

一、普惠性质
二、基础保障
三、广泛覆盖
四、简单直接的产品设计

产品篇 – 客户不懂保险，KYP你的产品优势

一、意外险
  • 案例分享：通过真实理赔案例，增强客户信任感
二、学平险
三、百万医疗
四、惠民保
  • 案例分享：通过真实理赔案例，展示惠民保的实际价值

客户不爱买保险 - KYC你的客户

一、接近客户-赢得信任
  • 1. 发现客户-目标市场
  • 2. 客户画像与需求
  • 目标客户群体：年龄、职业、家庭状况
  • 3. 信任增强工具包
  • 4. 各种开拓模式
  • 1. 产品FABE重构法
  • 2. 价格异议预处理
  • 案例：数字法
  • 3. 对比营销策略
  • 案例：举例法 - 讲一个故事，让客户感同身受
三、激发需求 - 挖掘客户需求，打开销售之路
四、异议处理，黄金法则

讲师介绍

李燕 讲师头像

李燕

高净值客户营销与资产配置专家

高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《从KYC，KYP到成交的普惠保险营销策略》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度