保险规划和个人IP打造｜企业内训课程

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。

保险规划和个人IP打造推荐版本

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

保险规划和个人IP打造（保险版）保险版

2天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。

课程大纲

宏观经济和角度看保险

内容重点

风险一：保险确定性对抗不确定性
——国际关系巨变，产业不断升级，不确定时代到来该如何应对？
1. 中美博弈下国际关系的不确定性
2. 产业升级下职业收入的不确定性
3. 时代巨变下金钱巨大的不确定性

投资的角度看风险管理

2.2 分钟短视频经济话题演练

3. 团队15分钟辩论（投资风险和非风险）演练

保险在客户理财需求实践中的应用

2.3 分钟短视频经济话题演练

3. 团队15分钟子女和养老保险话题演练

7个案例看不同类型客户保险理财规划及客户私域运营

内容重点

1. 单身期的保险理财规划及客户私域运营
2. 家庭形成期（筑巢期）的保险理财规划及客户私域运营
3. 家庭成长期（满巢期）的保险理财规划及客户私域运营
4. 白领阶层的保险理财规划及客户私域运营
5：中产阶层（精英）的保险理财规划及客户私域运营

适合对象

个险从业人员、银保从业人员、保险中高端客户等

课程定位

销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点

核心收益

◆ 从业人员从宏观、投资、健康等多维度了解现在客户面临的风险管理
◆ 从业人员深入了解保险在理财、养老、传承、资产配置、家族财富管理多角度财富的应用
◆ 全面打造从业人员个人IP及私域流量的运营，对保险理念、职业生涯、个人价值等多角度提升保险行业的价值含量

课程背景与交付信息

后疫情时代，无论是人们对于保险的认识，以及保险市场，都发生了巨大的变化。从认知来看，从健康、安全、投资等角度人们的风险意识大大提高；从保险营销看，保险理念、短视频营销、个人IP打造更加重要

作为金融从业者，更深刻的认知购买保险的宏观经济、购买人群、购买需求的变化，全面提升个人的IP形象，精准的打造属于个人的形象、客户群体及理财理念，才能提供更加精准、全面、完善的客户服务，是对从业人员提出的新要求

保险规划和个人IP打造课程，从宏观经济、理财需求、产品趋势、个人打造等多角度分析客户对于风险和保险的需求变化，提升从业人员的综合素质和认知能力，提高大额保单的销售，提升服务高端客户能力，从而实现职业生涯的升级

课程时间

2天，12小时

授课方式

现场授课、现场演练、问题研讨；分组教学、实战演练；研讨式教学、互动式教学、体验式教学

课程内容重点

01宏观经济和角度看保险

02投资的角度看风险管理

03保险在客户理财需求实践中的应用

047个案例看不同类型客户保险理财规划及客户私域运营

讲师介绍

王俊峙

国家高级理财规划师

宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营

金融银行保险证券信托

查看讲师主页

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

个险从业人员、银保从业人员、保险中高端客户等。

学习这门课可以获得什么收益？

◆ 从业人员从宏观、投资、健康等多维度了解现在客户面临的风险管理；◆ 从业人员深入了解保险在理财、养老、传承、资产配置、家族财富管理多角度财富的应用。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用现场授课+现场演练+问题研讨；分组教学+实战演练；研讨式教学+互动式教学+体验式教学，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

保险规划和个人IP打造