课程总览
内容重点
- 1. 让投资者对经济形势有全面的了解，特别是股市大幅波动、老龄化、利率下行、投资风险等
- 2. 投资者更深入的了解利率下行时期如何利用增额寿险锁定收益功能
- 3. 在老龄化、少子化社会如何利用年金险做好养老和子女教育规划
- 4. 在资产变局时代如何做好资产配置，特别是保险在资产配置的压舱石作用
- 5. 深入分析保险在资产配置、理财规划和财富传承里的作用
利率下行和老龄化趋势下的保险配置新思维
围绕《利率下行和老龄化趋势下的保险配置新思维》展示课程定位、适合对象、核心收益与培训大纲，便于企业判断是否匹配当前培训需求
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
课程大纲
适合对象
中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
目标能讲清，但落到责任、节奏和反馈时容易走样时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕让投资者对经济形势有全面的了解，特…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 反馈辅导有抓手：投资者更深入的了解利率下行时期如何…安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 团队复盘有依据：在老龄化、少子化社会如何利用年金险…相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
管理动作要真正落地，需要明确对象、节奏和复盘标准。课程从让投资者对经济形势有全面的了解，特别是股市大幅…切入，继续校准投资者更深入的了解利率下行时期如何利用增额寿险…与后续跟进节奏。
课程时间
3小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01让投资者对经济形势有全面的了解，特别是股市大幅波动、老龄化、利率下行、投资风险等
02投资者更深入的了解利率下行时期如何利用增额寿险锁定收益功能
03在老龄化、少子化社会如何利用年金险做好养老和子女教育规划
04在资产变局时代如何做好资产配置，特别是保险在资产配置的压舱石作用
05深入分析保险在资产配置、理财规划和财富传承里的作用
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《利率下行和老龄化趋势下的保险配置新思维》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
明确目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕让投资者对经济形势有全面的了解，特…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
