明者因时而变，保险金信托思维下的财富配置和传承 （产说会）
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
明者因时而变，保险金信托思维下的财富配置和传承 （产说会）
随着我国财富人群越来越多，但是人们清醒的意识到，面临婚姻危及、继承财产分割、死亡风险、企业破产、被诈骗等风险随时客观存在
授课讲师：
李燕 · 高净值客户营销与资产配置专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
明者因时而变，保险金信托思维下的财富配置和传承 （产说会）（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
第一部分：策略篇 – 2025财富管理趋势
一、基本面分析
二、资金面分析
第二部分：信托篇 – 保险金信托的应用与财富管理
内容重点
- 1. 保险金信托的六大特点
- 2. 保险金信托在财富管理的作用
- 3. 保险金信托与常见同类工具的对比
- 4. 保险金信托营销案例分享
适合对象
潜在VIP客户、高净值客户
课程定位
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 充分展现公司的强劲实力与背景
- 让客户了解财富管理与传承的法律基础知识
- 让客户了解各大金融产品，特别是保险产品的功能及风险规划的方法
课程背景与交付信息
随着我国财富人群越来越多，但是人们清醒的意识到，面临婚姻危及、继承财产分割、死亡风险、企业破产、被诈骗等风险随时客观存在。创造财富、拥有财富、管理财富，是财富历史中一脉相承的命题。虽然创造财富、拥有财富，但如何管理财富？实现财富安全、财富传承重要性迫在眉睫。中国有富不过三代的魔咒，但现实可能辛苦打拼的家业瞬间化为乌有。如何实现守住财富，传承好财富、享受财富，让子孙受益，让家业长青？提前做好财富管理和规划，避免财富损失。让自己享受幸福生活，让家族企业走向辉煌！
课程时间
2小时
授课方式
课程讲授70%，案例分析及互动30% 大纲 第一部分：策略篇 – 2025财富管理趋势
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
李燕
高净值客户营销与资产配置专家
高净值客户营销与资产配置专家。复旦MBA面试官，26年金融保险营销实战经验。擅长AI赋能保险营销与大客户策略，累计授课近千场，致力于通过数字化工具与心理学应用提升团队业绩
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
潜在VIP客户、高净值客户。
学习这门课可以获得什么收益？
充分展现公司的强劲实力与背景；让客户了解财富管理与传承的法律基础知识。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用课程讲授70%，案例分析及互动30% 大纲 第一部分：策略篇 – 2025财富管理趋势，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
