沙龙-家族财富管理与保险金信托的训练重点落在管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线理财经理
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
高客家族财富管理业务中所面对的高客资产，类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会
1.5小时
知识讲解、案例分析、场景演练、话术通关相结合
财富管理专家
曾德飞，财富管理专家，中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验，擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战，累计辅导100+个项目，输送金融理财线上微课突破千万人次点击率
查看讲师主页本课程页面围绕《沙龙-家族财富管理与保险金信托》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
适合银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线理财经理等需要系统提升相关能力的人群
帮助私行理财经理掌握高客家族财富管理与传承的必备知识与展业逻辑，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
当前样板提取的课程时间为：1-1.5 小时 讲座大纲: 一、中华复兴路线与未来传承趋势 中华复兴路线与全球经济发展轮动 中华复兴路线下看未来十年经济大变化 中华复兴路线下的经济转型：国际国内双循环 中华复兴路线下的房地产调控：改革开放弱周期 中华复兴路线下的基本国策：共同富裕 中华复兴路线下的金融改革：资管新规 中华复兴路线下的财税改革：金税四期 中华复兴路…
课程主要采用知识讲解+案例分析+场景演练+话术通关相结合，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
