沙龙-家族财富管理与保险金信托的训练重点落在管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线理财经理
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
高客家族财富管理业务中所面对的高客资产，类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会
1.5小时
知识讲解、案例分析、场景演练、话术通关相结合
财富管理专家
曾德飞，财富管理专家，中国人民大学金融学硕士。19年+实务经验，擅长财富管理与资产配置、家族财富传承及理财经理营销实战，累计辅导100+个项目，输送金融理财线上微课突破千万人次点击率
查看讲师主页本课程页面围绕《沙龙-家族财富管理与保险金信托》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
银行业个金条线/财富管理条线/私人银行条线理财经理。
对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景；围绕中华复兴路线与未来传承趋势明确判断口径和处理优先级。
课程通常可按1.5小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程主要采用知识讲解+案例分析+场景演练+话术通关相结合，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
