高净值客户的高净值客户的财富传承与保险需求开发
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
高净值客户的高净值客户的财富传承与保险需求开发
把财富目标、方案沟通和客户跟进转成顾问动作。本课围绕《高净值客户的高净值客户的财富传承与保险需求开发》，训练需求澄清、方案沟通、客户跟进
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
把行业、客户类型和当前卡点说清楚，服务营销内容会更容易落到演练动作
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
高净值客户的高净值客户的财富传承与保险需求开发（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进转成课后可继续推进的动作
课程定位
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 先确认客户类型、沟通阶段和转化阻力，让训练目标更具体
- 财富巨变时代到来——宏观巨变和财富…和大变局时代的高净值客户的财务诊断和…会被串成一组可练习的销售动作
- 沟通复盘有依据：拜访沟通、方案呈现和跟进复盘检查方法是否适合团队日常任务
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- 团队跟进更一致：大变局时代的高净值客户的资产配置和…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
后疫情时代，经济遭遇了比较大的挑战，消费疲弱、房产低迷、就业严峻，从国际关系、资本市场、人口变化和产业升级都站了十字路口，面临巨变。高净值客户的财富也在经历巨变，资管新规实施，房产市场空前低迷，股票基金等大幅度下跌，私募资管频频爆雷，医药行业反腐，财富面临空前威胁和缩水
作为金融从业人员，对经济环境变化有深刻的认知，充分了解各种金融产品面临的风险和机遇，防止高净值客户的财富不缩水，实现财富的增值保值，乃至做好家族财富管理和家族财富传承，是新形势下每一个从业人员必须要了解的事情
本次培训课程从财富变化谈起，全面了解新形势下经济金融形势，及各种投资产品的风险和机遇，从实战角度，量身定制每一个高净值客户的的资产配置计划，实现财富的稳健增值
课程时间
1天，6小时
授课方式
现场授课、理论精讲、现场实战演练；互动式教学、体验式教学；团队学习、案例教学
课程内容重点
01财富巨变时代到来——宏观巨变和财富巨变
02大变局时代的高净值客户的财务诊断和营销面谈
03大变局时代的高净值客户的资产配置和财富传承
课程大纲
第1部分 财富巨变时代到来—宏观巨变和财富巨变
内容重点
- 识别客户财富目标、家庭责任、风险偏好和资产结构
- 把高净值或银行保险场景中的需求拆成可沟通的问题
第2部分 大变局时代的高净值客户的财务诊断和营销面谈
内容重点
- 围绕保障方案、资产配置或财富传承议题进行场景演练
- 练习用客户听得懂的语言解释方案逻辑和风险边界
第3部分 大变局时代的高净值客户的资产配置和财富传承
内容重点
- 设计客户跟进、方案复盘和长期服务动作
- 明确后续需要补充的信息、协同资源和风险提示
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
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