综合金融能力提升与保险营销新思路
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
综合金融能力提升与保险营销新思路
财富管理新趋势需要明确判断口径，保险配置新思路负责组织练习，投资理财新机遇用于课后复盘
授课讲师：
王俊峙 · 国家高级理财规划师
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
综合金融能力提升与保险营销新思路（2天版）
2天交付版本，适合按培训时长压缩或展开课程内容。
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综合金融能力提升与保险营销新思路（2天版）
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课程大纲
课程总览
内容重点
- 章节名称
财富管理新趋势
内容重点
- 1. 宏观经济形势与政策解读
- 2. 利率下行与老龄化趋势下的保险机遇
- 3. 保险在资产配置中的压舱石作用
保险配置新思路
内容重点
- 1. 客户的财务痛点与保险解决方案
- 2. 不同客群（如存款焦虑、养老迷茫客等）营销话术与实战案例
投资理财新机遇
内容重点
- 1. 利率下行下的保险配置策略
- 2. 分红险、年金险的目标客户与核心功能分析
保险顾问式新营销
内容重点
- 1. 保险的主要客户群体分析
- 2. 保守型、中高风险客户保险机会
- 3. 养老型、高净值客户保险机会
2026公司开门红项目及产品介绍
内容重点
- 1. 开门红项目整体策略与目标解读
- 2. 主推产品（增额寿、年金、分红险）亮点与定位分析
宏观环境与财富管理背景
内容重点
- 1. 货币与利率环境分析
- 2. 老龄化与个人养老储备的紧迫性
- 3. 全球政策变动对资产配置的启示
抗通胀保资产的核心逻辑
内容重点
- 1. 通胀对购买力的侵蚀与应对策略
- 2. 不同市场环境下的资产配置有效性分析
适合对象
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位
政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 客户判断更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 推进动作更具体：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 沟通复盘有依据：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
- 团队跟进更一致：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用财富管理新趋势与保险配置新思路完成一轮复盘练习。
课程时间
两天
课程内容重点
01财富管理新趋势
02保险配置新思路
03投资理财新机遇
042026公司开门红项目及产品介绍
05宏观环境与财富管理背景
讲师介绍
王俊峙
国家高级理财规划师
宏观经济与财富管理实战专家，国家高级理财规划师，中国独立理财协会创始人。深耕宏观经济、资产配置及AI金融应用28年，累计授课1000+场，致力于通过AI技术赋能金融机构营销转化与客户经营
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
