财富管理：客户经理综合营销能力提升训练营

课程大纲

课程总览

二、信用卡营销话术及异议处理

三、保险营销话术及异议处理

四、理财话术及异议处理

五、贵金属营销话术

一、商圈分类

二、商圈场景构建策略

三、商圈获客营销场景

案例：商圈超市营销场景
案例：商圈停车场获客
案例：加油站获客
导入1数据化网点转型中，存量客户维护及营销挑战？
案例：某行过程管理推动计划表
案例：员工周-月-日工作计划

一、如何精准找到电话邀约的名单

案例：某银行存量客户电话邀约策略

适合对象

客户经理

课程定位与主要问题

《财富管理：客户经理综合营销能力提升训练营》更强调客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

客户判断更清楚：社区/商户驻点场景下的客户吸引与沟通技巧，提升现场营销开口率与转化率
学会针对私银、中高端、长尾客户的差异化经营策略
沟通复盘有依据：存量客户深耕维护及新客户发掘、跟踪的全流程营销方法
了解养老金融活动策划要点，提升客户邀约、活动执行及复盘能力

课程背景与交付信息

在零售金融竞争日益激烈的当下，分支行业绩中等及新转岗客户经理面临客户营销难度大、活动策划经验不足等挑战。社区/商户驻点时难以高效破冰获客，面对私银、中高端及长尾客户缺乏差异化营销策略，存量客户维护与新客拓展缺乏系统性方法；同时，养老金融作为战略业务，其活动从邀约到执行的全流程管理也亟待优化。为帮助客户经理快速提升专业能力，增强客户沟通技巧，掌握精准营销与活动策划方法论，特开设本课程，助力客户经理突破业绩瓶颈，实现客户价值与个人能力的双重提升

课程时间

1天

授课方式

讲授、研讨、情景演练、实战、通关

课程内容重点

01信用卡营销话术及异议处理

02保险营销话术及异议处理

03理财话术及异议处理

04贵金属营销话术

05商圈分类

讲师介绍

肖广

银行绩效提升与场景化营销专家

银行绩效提升与场景化营销专家，专注银行零售业务场景化营销与网点效能提升。拥有20年培训咨询及11年银行一线辅导经验，累计授课1200余场，是《夺势》《卡霸》等版权课程创始人

金融银行

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《财富管理：客户经理综合营销能力提升训练营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合客户经理等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

掌握社区/商户驻点场景下的客户吸引与沟通技巧，提升现场营销开口率与转化率，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天（6小时/天）课程模型：场景一：产品营销话术及异议处理 1-存款营销话术及异议处理存款客户分析降级客户/流失客户/潜力客户/临界客户/贷款客户/外出务工/退休人员等存款卖点分析存款营销话术卡升级小额升大额微沙龙大额取款防流失四步法积分换礼法常见存款异议处理收益太低了/没有钱/别的银行送礼品/别的银行收益…

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲授、研讨、情景演练、实战、通关，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配