课程总览
内容重点
- 1. 提升活动策划和营销能力
- 2. 增加客户参与度和品牌认知度
- 3. 实现销售目标
- 4. 掌握创新的活动策划方法
- 5. 吸引年轻客户的技巧和策略
银行理财经理的活动策划营销
提炼可落地的方法、工具和跟进要点会打开第一轮讨论，第一章 活动策划的重要性：提炼可落地的方法、工…与第二章 活动策划的方法和原则：提炼可落地的方法…负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
万元 · 银行营销与客户关系管理专家
课程大纲
第一章 活动策划的重要性
内容重点
- 1. 活动策划对银行理财业务的推广至关重要
- 2. 活动策划能够提升客户参与度和品牌认知度
- 3. 活动策划能够帮助银行理财经理实现销售目标
- 4. 社交媒体引爆法
- 案例：如何策划一场成功的理财产品推介活动？
第二章 活动策划的方法和原则
内容重点
- 1. 确定目标受众和活动目标
- 2. 制定详细的活动计划和时间表
- 3. 确定适合的活动形式和内容
- 4. 确保活动的预算和资源充足
- 5. 策划活动的宣传和推广
第三章 案例活动一 - 理财产品讲座
内容重点
- 1. 确定讲座主题和目标受众
- 2. 邀请专业讲师进行讲解
- 3. 准备讲座材料和展示工具
- 4. 确保场地和设备的准备工作
- 5. 宣传和邀请客户参加
第四章 案例活动二 - 客户感恩活动
内容重点
- 1. 设计特别的活动礼品和优惠
- 2. 策划有趣的互动游戏和抽奖环节
- 3. 提供专业的理财咨询和个性化服务
- 4. 活动现场提供美食和娱乐节目
- 5. 完善的客户信息收集和记录
第五章 模拟举办活动
内容重点
- 1. 学员分组模拟策划一场活动
- 2. 设计活动方案和预算
- 3. 模拟活动筹备和宣传
适合对象
建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员已有明确任务时，可借这门课把指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议拆成分工和检查点
核心收益
- 提升活动策划和营销能力
- 增加客户参与度和品牌认知度
- 实现销售目标
- 团队跟进更一致：创新的活动策划方法
- 吸引年轻客户的技巧和策略
- 提供实际案例学习和模拟实践机会
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从提炼可落地的方法、工具和跟进要点切入，把第一章 活动策划的重要性：提炼可落地的方法、工…和后续跟进动作接回真实客户场景。
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01课程总览：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
02第一章 活动策划的重要性：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
03第二章 活动策划的方法和原则：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
04第三章 案例活动一 - 理财产品讲座：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
讲师介绍
万元
银行营销与客户关系管理专家
万元老师是银行营销与客户关系管理领域的实战专家，拥有14年金融行业经验及法国ICN商学院博士学位。精通对公大客户营销与高净值财富管理，曾带领团队实现高净值客户数提升长。持有CFA与FRM双证，授课风格实战落地，深受银行机构信赖
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行理财经理的活动策划营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。
学习这门课可以获得什么收益？
提升活动策划和营销能力；增加客户参与度和品牌认知度。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
