第一章 📚 精通规则，合规操作—— 对公理财业务处理办法精讲 📚
内容重点
- 例如：讲解对公理财与个人理财的区别、对公理财的风险管理等
- 产出：学员总结对公理财业务的特点，并分享学习心得
- 例如：结构性存款、现金管理类理财、固定收益类理财、权益类理财等
- 产出：学员分组对比分析不同类型对公理财产品的优缺点，并进行汇报
- 产出：学员模拟对公理财业务流程，进行角色扮演
对公理财营销实战进阶
对公理财营销实战进阶适合带着现有问题进入课堂，通过讲解对公理财与个人理财的区别、对公理财的风险管…把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
万元 · 银行营销与客户关系管理专家
课程大纲
第二章 创意无限，引爆市场 —— 对公理财营销活动方案设计
内容重点
- 例如：提升产品销量、扩大客户规模、提升品牌知名度等
- 产出：学员提交一份简单的营销活动策划方案框架
- 产出：学员根据模拟案例，设计对公理财产品组合方案
- 产出：学员分组头脑风暴，设计创新的营销活动形式
- 第七节： 预算控制，精打细算 —— 制定活动预算，控制活动成本！
第三章 ⚠ 合规展业，防范风险 —— 对公理财营销展业要点提示 ⚠
内容重点
- 例如：讲解误导销售、虚假宣传、利益输送等违规行为的危害
- 产出：学员分享对合规展业的理解
- 例如：讲解如何识别客户身份、了解客户背景、评估客户风险承受能力等
- 产出：学员进行KYC知识测试
- 例如：讲解如何评估客户的风险偏好、投资目标、财务状况等
第四章 🚀 实战演练，融会贯通 —— 对公理财营销实战演练 🚀
内容重点
- 例如：模拟客户拜访、产品介绍、异议处理、促成交易等场景
- 产出：学员分组进行角色扮演，并进行互相点评
- 第四节： 经验分享，互相学习 —— 分享实战经验，互相学习，共同提升！
- 产出：学员分享营销经验和技巧
- 产出：学员提交一份学习总结报告，并制定个人提升计划
适合对象
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 精通对公理财业务处理办法，提升合规操作能力！
- 推进动作更具体：营销活动方案设计技巧，提升市场策划能力！
- 熟悉展业要点和合规要求，提升风险防范意识！
- 洞悉客户需求，精准识别目标客户，提升营销成功率！
- 客户判断更清楚：实战营销话术，提升沟通技巧，增强客户信任！
- 总结经验教训，提升业绩水平，成就营销精英！
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用📚 精通规则，合规操作——对公理财业务处理办法…与讲解对公理财与个人理财的区别、对公理财的风险管…完成一轮复盘练习。
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01📚 精通规则，合规操作——对公理财业务处理办法精讲 📚
02例如：讲解对公理财与个人理财的区别、对公理财的风险管理等
03产出：学员总结对公理财业务的特点，并分享学习心得
04例如：结构性存款、现金管理类理财、固定收益类理财、权益类理财等
05产出：学员分组对比分析不同类型对公理财产品的优缺点，并进行汇报
讲师介绍
万元
银行营销与客户关系管理专家
万元老师是银行营销与客户关系管理领域的实战专家，拥有14年金融行业经验及法国ICN商学院博士学位。精通对公大客户营销与高净值财富管理，曾带领团队实现高净值客户数提升长。持有CFA与FRM双证，授课风格实战落地，深受银行机构信赖
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本课程页面围绕《对公理财营销实战进阶》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干，也适合承担政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
精通对公理财业务处理办法，提升合规操作能力！；掌握营销活动方案设计技巧，提升市场策划能力！。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
